不尽。请您代本王向大明皇帝问好，占城永远是大明的藩属。
郑和举杯，一饮而尽：“国王放心，本官一定把话带到。”
十二月，船队到达爪哇。爪哇国王也亲自到港口迎接，献上当地的特产，表示愿意归附大明。郑和赐给国王丝绸、瓷器、茶叶，又在当地设立了一个宣慰司，由朝廷委派官员管理。
“郑公公，”爪哇国王低声道，“附近有几个小国，不服朝廷的管束，经常骚扰本王的边境。您能不能帮本王教训教训他们？”
郑和摇摇头，缓缓道：“国王，本官此行是为宣扬国威，不是来打仗的。那些小国若有冒犯，本官可以调解。若调解不成，本官会禀报朝廷，由朝廷定夺。”
爪哇国王不敢再言。
永乐二十年正月，船队到达旧港。旧港是苏门答腊岛上的一个重要港口，也是海盗出没的地方。几年前，郑和曾在这里剿灭了一伙海盗，擒获了海盗头目陈祖义。如今，旧港已经归附大明，由朝廷委派的宣慰使施进卿管理。
“郑公公，”施进卿跪在船头，恭恭敬敬地道，“下官施进卿，给郑公公请安。”
郑和扶起他，温言道：“施大人辛苦了。你在旧港多年，把这里治理得很好。陛下很满意。”
施进卿连连叩首：“下官不敢居功。这是郑公公的功劳，是朝廷的功劳。”
郑和在旧港停留了三天，检查了当地的防务，又接见了各国使节。他告诉他们，大明欢迎他们来朝贡，也欢迎他们来做生意。只要他们遵守大明的法律，大明就会保护他们的安全。
二月，船队到达满剌加。满剌加国王亲自到港口迎接，献上金银珠宝，表示愿意向大明朝贡。郑和赐给国王丝绸、瓷器、茶叶，又在当地立了一块石碑，上面刻着大明的国书。碑文写道：“大明天子命郑和谕满剌加国王：尔国僻处海岛，当知天命。朕今遣使招谕，尔其归附，永为藩属。朕当保尔安宁，共享太平。”
满剌加国王跪在碑前，叩首谢恩。
三月，船队到达锡兰山。锡兰山国王亚烈苦奈儿几年前曾与大明为敌，被郑和擒获，押回北京。如今的新国王是亚烈苦奈儿的儿子，他对大明很恭敬，亲自到港口迎接郑和。
“郑公公，”新国王跪在地上，泪流满面，“先父无礼，得罪了大明。小王代先父向郑公公请罪。”
郑和扶起他，温言道：“过去的事，就让它过去吧。你只要好好治理国家，向大明朝贡，大明就不会亏待你。”
新国王连连叩首，献上当地的特产。
四月，船队到达古里。古里是印度西海岸的一个重要港口，也是郑和每次下西洋的必经之地。古里国王亲自到港口迎接，献上金银珠宝，表示愿意向大明朝贡。郑和赐给国王丝绸、瓷器、茶叶，又在当地设立了一个宣慰司，由朝廷委派官员管理。
“郑公公，”古里国王低声道，“听说您这次还要往西走？”
郑和点点头，缓缓道：“对。本官要去忽鲁谟斯，去天方，看看西边的世界。”
古里国王大惊：“郑公公，西边的海更大，风浪更猛。您”
郑和摆摆手，打断他：“本官不怕。本官有大明的宝船，有大明的将士，有天妃的保佑。什么风浪都挡不住本官。”
五月，船队到达忽鲁谟斯。忽鲁谟斯是波斯湾口的一个重要港口，也是东西方贸易的枢纽。忽鲁谟斯国王亲自到港口迎接，献上当地的珍宝，表示愿意向大明朝贡。郑和赐给国王丝绸、瓷器、茶叶，又在当地设立了一个宣慰司，由朝廷委派官员管理。
“郑公公，”忽鲁谟斯国王好奇地问，“大明离这里有多远？”
郑和笑了笑，指着东方：“远在天边，近在眼前。只要国王愿意，随时可以去大明看看。”