更是难以言表，可如今现实已经不允许感情用事了，反过来还得劝慰众人：“如果我们和孙权断绝关系，那么我们不就要增强东面的防守了吗？现今国力不允许我们两面树敌啊。
“孙权称帝野心由来已久，我们一直强调和他搞好同盟关系，图的就是我们北伐时他不要到后面来捣乱分散我们的兵力；虽然他们能力有限，并不能在讨伐曹魏上有什么建树，但毕竟他们沿长江一带和曹魏拉起了那么长的战线，牵制了曹魏很多兵力不是？”
魏延等武将们最不甘心：“那孙权翻脸比翻书还快，偷下死手夺取荆州，害死关将军，和这种无常小人还要称兄道弟的可真能把人恶心死了。”
诸葛亮叹息道：“当初是小看了孙权的险恶，可我们还是要以伐魏为重啊，如果和孙权交恶消耗国力，让本就强大的曹魏坐收渔翁之利，只怕到时我们想自保都难，当初先帝夷陵战败后，认清形势，不也是暂时放下仇恨，答应和孙权讲和吗？这都是务实之举，变通之举啊。”
做通了众官员的思想工作，诸葛亮派陈震出使东吴，庆贺孙权称帝，承认吴和蜀汉二帝并存，并和东吴约定共同伐魏，将来灭魏后双方平分天下。
没有了东边的威胁，诸葛亮可以将心思全部放在北伐事业上，为了加强自身防御能力，他主持在汉水北岸修建了汉城，用来防御从故道方向来犯的魏军，又在城固修建乐城，用来阻挡来自骆道和子午谷方向进犯的敌军。
短短两年多点的时间，诸葛亮主动出击，向曹魏发起了三次进攻，这让魏大将军曹真很生气，他向魏明帝请求对蜀汉主动出击，多路进兵，以强大的军事力量狠狠教训一下那不老实安份的诸葛亮。
魏明帝和一些官员觉得进兵汉中可有些费力：“进汉中路险，粮运困难，当年武帝征汉中张鲁，尽管抢收了当地的粮食，结果还是很快就军粮短缺了，幸亏张鲁不能守，很快攻破阳平关夺得仓中余粮才没有陷入困境，如今诸葛亮可比张鲁强百倍，我们远道入险地只怕难讨到好。”
曹真不甘心，执意要发兵：“我堂堂大魏国，怎么能放任诸葛小贼屡番挑衅而不加还击呢，这样可有损我大魏国威，也会助长东吴孙权野心。”
魏明帝曹睿见大将军曹真如此坚持，也就答应试一试，于是派张郃从陇右沿故道进兵，派司马懿领兵从上庸沿汉水上行进军，让曹真亲率大军从子午谷道南进，准备三路大军会师南郑，围歼诸葛亮汉中蜀军。
得知魏军三路来犯，诸葛亮早有准备，倒真希望魏军来攻，自己凭险而战，再让曹军来个汉中大败，为了能让战事进展顺利，还特意让镇守江州的李严率两万兵北上汉中会合──既然东吴暂时没有威胁，蜀汉军当然就应该全力与曹魏决战。
也不知老天爷是要害曹真呢还是要帮曹真，这段时间就一直大雨不断，子午谷道本就是山间小道崎岖难行，如今河水暴涨，山体滑蹋，栈道断绝，曹军是寸步难行，一路上铺路搭桥的，折腾了一个月竟然还没走完走完谷道一半。
曹睿听到曹真行军不利，赶紧趁势下令全军撤回──何苦去受那个罪呢，费力不讨好的。
也因为大雨，诸葛亮大军一直在原地坚守待命，但对于从故道大路来犯的张郃军，他已经派遣魏延和吴懿两位作战经验丰富的战将率轻骑走小路钻隙前进进入羌中，结交当地羌民，准备抄张郃的后路──他魏延不是一直闹着想跟张郃决一死战吗？
张郃听说另外两路大军都已经退兵，而魏延已经率兵西进，也是担心被断了后路，赶紧退保上邽，让费曜和郭淮率兵冒雨前行去堵截魏延，并将战情飞报曹真。曹真让张郃守住上邽，防止魏延联合羌兵攻城，命费曜和郭淮守住狄道，阻断魏延归路。