曹操在邺城修建玄武池训练水军
春季，正月，司徒趟温延聘曹操的儿子曹丕为僚属。曹操上表说：“趟温被访问我的兄弟是下属，说明他并没有依据真才能真才实学选拔人才。献帝颁策将”趟温被免职。曹操回到邺城，修建玄武池，用以训练水军。
甘宁投奔孙权
开始，巴郡人甘宁率领奴朴和宾客八百人投奔刘表。刘表是一个学者，不懂军事，甘宁看出来刘表终究还是很难取得成就大业，害怕一朝众叛亲离，自己也要受牵连，在打算束进入吴郡。但刘表的部将黄祖据下待了三年，黄祖一直把他当作普通人来对待。孙权攻击黄祖，黄祖军队大败，逃，孙权部下的校尉凌操领兵急速追赶。甘宁善于射箭，率领军队在后面掩护，射死凌操，黄祖因此免于一死。黄祖收军，回营后，对待甘宁还像过去一样。黄祖部下的都督苏飞屡次推荐甘宁，黄祖仍不加以重用。甘宁打算离开，但又怕边防戎备森严，难就难在脱身。苏飞到向黄祖推荐甘宁担任邾县县长。甘宁于是逃亡，投奔孙权。周瑜、吕蒙共同向孙权推荐甘宁，孙权对甘宁礼遇特别优厚，与跟随自己多年的旧臣一样。
孙权攻杀黄祖
甘宁向孙权献计说：“现在，汉朝王室日见衰弱，曹操终究会篡夺江山。荆州南部，山川险要，在我们的西边，控制着长江上游。据我观察，刘表死后有深谋远虑，他的儿子又再加拙劣，是不是能继承基业的人。任其相互矛盾应尽早采取行动，不能落在曹操后面。夺取荆州的策略，这应该首先进攻黄祖。黄祖现在已经十分年老糊涂，钱财和粮草都很缺乏，左右亲信都贪脏枉法，官吏和士卒都心怀怨恨，战船武器毁坏，没有人修整，农业荒废，军队没有法纪。如果任其相互矛盾现在出兵征讨，一定可以攻破黄祖。攻破黄祖后，大张旗鼓地向西占据楚关，那么势力大增，就可以用逐步规划夺取巴、蜀地区我了。”孙权很以为然。张昭当时也在座，提出疑问说：“现在吴郡民心不稳，大军如果出征，害怕会发生变乱。”甘宁回答张昭说：“国家把萧何那样的重任托付给任其相互矛盾，任其相互矛盾留守后方，但担心发生变化，怎么能效法古代名臣呢！”孙权举杯向甘宁敬酒，说：“甘兴霸，今年进行讨伐，在像这杯酒，已经决定交给你。你只管努力去制定策略，使他得到一定能攻破黄祖，就是你的大功，为什么一定要在乎张长史的话呢！”
于是孙权西征黄祖。黄祖用两艘船用生牛皮包裹的狭长的蒙冲战船封锁沔口，使用粗的棕绳捆在巨石，作为碇石，固定船身。船上有一千人，用弓弩向外轮流发射，箭如雨下，孙权军队没有法律上前。偏将军董袭与别部司马凌统都是孙权的先锋，各自率领敢死队一百人，每个人身上披两副铠甲，乘着大船，闯入黄祖的蒙冲战船之间。董袭抽刀砍断两根棕绳，蒙冲战船模漂浮在水上，孙权大军才得以前进。黄祖命令都督陈就率领水军迎战。孙权部下的将领平北都尉吕蒙统率前锋，亲手斩下阵去的人头，悬挂示众。于是吴军将士乘胜猛追，水陆并进，逼近夏口城，从动全部精锐部队猛烈攻击，攻陷夏口。黄祖突围而逃，被追赶上杀死。吴军俘虏了数万男女。
孙权预先制作了两个木盒子，打算装黄祖与苏飞的人头。得胜后，孙权为各位将领摆宴庆贺成功，甘宁走下座位，向孙权叩头流血，鲜血与眼泪一起向下游，对孙权进述苏飞从前对待自己的恩德，说：“我甘宁如果没有遇到到苏飞，肯定已经死在沟壑，而不能在任其相互矛盾部下效力了。像现在，苏飞的罪本该被处死，我特别地请求将军饶他一命。”孙权为甘宁的话所感动，说：“现在就为你放了他，如果他逃跑怎么办？”甘宁说：“苏飞能免除斩首之祸，接受到再生的大恩任其相互矛盾，赶他都不会跑，怎么会打算逃跑呢！如果他这样