当神凝气穴，一阳初动活子时，采小药通任督，坎离相交，感觉是在极静的恍惚状态产生的。而练气化神，则是在掌握练精化气的基础上进行的。通过练气化神的大周天火候，使神和气密切结合，相抱不离，来达到气化为神的目的。这步功夫完成后，按丹书上说，可以“长寿还童”。下面就其与练精化气小周天过程不同的几点，加以叙说。
1。正子时与大药（六根震动）--练精化气讲活子时，产小药后行小周天火候。练神化气讲正子时，产大药后行大周天火候。在心息相依，以致相忘，气息微绵，全身酥软柔和的小周天过程中，真气越来越旺，越积累越多，气满丹田。而在这种宁静的状态中，静极复动，而出现六种景象，一般称为“六根震动”。《仙佛合宗》中描述说：“须知大药生时，六根先自震动；丹田火炽，俩肾汤剂，眼吐金光，耳后风生，脑后鹫鸣，身涌鼻搐之类，皆得药之景也”。当以上六种景象出现时，即为正子时，所产之药为大药。
2。上下鹊桥防漏（六根不漏）--当六根震动之象出现，开始练气化神的大周天过程时，就要防止其在上下鹊桥的走漏。在上鹊桥走漏，即自鼻孔垂下俩条白色粘液般的鼻涕，丹书中称之为“玉柱双垂”，这是精气走失。在下鹊桥的走漏仍是放屁现象。丹书中有防止上下鹊桥在内的六根不漏的方法。其方法如下：用木座抵住谷道，防止放屁，使身根不漏；用木夹牢封鼻孔，使鼻根不漏；含俩眼之光，勿令外视，使眼根不漏；凝俩耳之韵，勿令外听，使耳根不漏，齿唇相合，舌抵上颚，使舌根不漏；杂念不生，思想安静，使意根不漏。木座状如馒头，复以棉絮取软，但它和木夹都是借助外力，作用不大。防止上鹊桥走漏的主要措施是平时戒怒，尤其在练功前更要心情愉快。在练功中，当气到印堂处时，舌尖紧贴上颚，要用意念引它下来，避免在鼻部停留。防止下鹊桥走漏，仍是要在谷道处忍一忍，用意引它过去。
3。金液还丹--口中唾液增多，在练气化神过程中被认为是肾中精气上升的结果。金为水母，肾中有金，故称金液还丹，是比“玉液还丹”更为重要的东西，要徐徐咽归下丹田，要闭目下送，如内视脏腑。
4。大周天（卯酉周天）--练精化气小周天是用后天八卦图式，已如前述。练神化气大周天是用先天八卦图式。根据先天八卦图，在南北方位上已是乾坤俩卦，故大周天称为乾坤****。但实际上，道教内丹功夫总是着眼与坎离俩卦，而坎离俩卦在先天八卦图上已是卯酉的位置上，故大周天又称为卯酉周天。
5。通八脉--道教内丹功夫认为后天的奇经八脉全都关闭，先通过练精化气小周天打通任督脉，然后再打通其他六条经脉，这项要求是在练神化气大周天中实现的。但是大周天过程中精气的通达路线还因人而异，有沿八脉走的，也有只在其他一、二条经脉上走的（如在带脉上左转三十六，右转三十六），甚至也有可能沿十二条正经中的某几条经脉走的，这都算大周天。
6。意守部位--按丹书上说，大周天是应该意守中丹田的，但实际上还是守在下丹田。
练神还虚
在前俩阶段练精化气，练气化神的锻炼过程中，都是意（即神）在起主导作用。而在第三阶段中，由于通过前阶段的长期苦练，已形成条件反射，不必用意，一坐就能周天流转，故称为还虚。另一层意思是说，通过意守上丹田，把想象中的“婴儿”在其中加以哺乳、抚养、训练，以达到“出神”的目的。按丹书上说，完成这步功夫就可以“永无生死”而“成仙”了。但对这步功夫的具体内容，在任何道教丹书中都不记载，也未闻有何师授，而且在如何“成仙”过程中，还有诸如“夺舍”等之说，至今尚无人能说清楚，玄虚莫测。