两日后，阿卡带领雁群，莫顿载着安森和尼尔斯继续北飞。这是他们第一次在雨中前行。
“安森，所幸前天你带着我做了背包和雨衣。”风雨中，尼尔斯不止一次感叹伙伴的先见之明，“没有这些，真不敢想象这场大雨该有多难熬！”
舞会次日，安森礼貌地向大鹤们道别，并得知近日将有春雨。于是他领着尼尔斯一起动手制作雨具。他们在枯寻麻丛附近找到干燥而坚韧的褐色茎秆，用宝剑锯下一段。测试强度时，安森将全身重量吊在一小段纤维上——它只微微弯曲，却丝毫未断。
接下来需要防水材料。他们爬上一片小斜坡，发现几片熬过寒冬的常春藤叶，厚实的蜡质层在初春阳光下发亮。裁下叶片后，两人又在一截腐烂的松木旁收集了从裂缝渗出的树脂，这是天然的粘合剂和防水层。用小树枝仔细刮取，装进用桦树皮卷成的临时容器里。
他们将寻麻纤维搓成细绳，以交叉捆扎的方式编出背包框架，最大的常春藤叶被修成方形，用磨尖的荆棘为针、纤维作线，仔细缝好边缘。松树脂被小心涂在接缝和叶面薄弱处，形成一层光亮的保护膜。
当最后一段麻绳穿过肩带环，两个全新小背包终于完成。背起来十分贴合，毫不防碍行动。剩下的材料改成一件简易雨披——在叶片中央挖出领口，边缘用树脂加固，两侧开出袖口。
今早第一滴雨落在安森鼻尖时，两人拉起了兜帽。雨水在涂满树脂的叶面上聚成水珠，沿弧度滑落。正因为此，他们才没有在这难熬的飞行中浑身湿透。
大雨导致空中能见度不佳，候鸟们只能不断呼喊，靠声音确认方向。“在哪儿？”“这儿呢！”莫顿紧跟着阿卡，安森也不时吹响清洗过的哨子，帮后面的大雁辨向。
穿雨衣的尼尔斯反而心情不错。从前在地面仰望乌云，他只感到沉闷压抑；如今穿梭云层之上，景象却截然不同——云朵触手可及，浩浩荡荡挤满天际。尤其是一片庞大云层正紧随雁群飘来，尼尔斯甚至觉得是他们在拖着云前进。这奇妙体验让他兴奋不已。
可雨越下越密，持续了整个下午。雨点不断击打灰雁的翅膀，让他们逐渐失去耐心。雁群越飞越慢，欢快的鸣叫渐渐停歇。这时尼尔斯才觉得，大雨中赶路实在单调乏味。
傍晚时分，他们降落在农庄不远处的一片沼泽地。
天色尚早，却已昏暗下来。安森招呼尼尔斯一起去庄子里瞧瞧。尼尔斯正觉今天的凄息地难以忍受，便与阿卡和莫顿道别，离开队伍走向灯火通明的村庄。
没过多久，他们来到庄子。院落紧密相连，安森一边走一边打量房屋，耳边不时传来温暖小屋中的谈笑声。最后，他们停在庄里最热闹的小酒馆前——人们正在尽情歌舞。
馆外停着一台红色拖拉机，尼尔斯忍不住驻足端详，最后爬了上去，嘴里叽里咕噜，假装驾驶。“要是真能开动这样漂亮的机器，该多好啊！”他一时忘形，但很快清醒，急忙跳下。内心的不安越来越强烈：如果一直生活在动物中间，将会失去多少人类的美好？人毕竟如此聪明能干，与别的动物截然不同。
来时他们路过邮局，尼尔斯想起报纸每天把世界各地的新闻送到人眼前；路过药房，感叹人类有能力与疾病和死亡抗争；越靠近热闹的酒馆，他就越怀念人类的生活。
“安森，我们会永远这样，再也变不回去了吗？”他终于开口问伙伴。
“怎么了尼尔斯，厌倦现在的生活了？或许可以再拜托阿卡向小精灵打听。”安森明白孩子的心理——他也曾是个孩子：只看眼前，不想未来，总想不惜代价获得最近的东西。尼尔斯当初放弃变回人类，根本没意识到自己将失去什么。而看到人类生活的美好，他又害怕再也变不回去了。