唐僧与猪八戒喊了出来。
唐僧见了悟空，上前住，说道：「贤徒，久等多时。」
悟空倒身下拜，道：「弟子府中静修多时，不知师傅前来，教师傅久等，乃弟子之过也。」
唐僧道：「乃我早些时候，言语过重，激你离去，方有灾殃，菩萨与我言说矣。」
悟空道：「师傅，此方分别多时，该是西行。」
唐僧道：「今贤徒你归来，自当再往西行。」
悟空道：「师傅，此方种种，教我明得，西行路上，我等当齐心协力，休生不睦，戒贪戒嗔，共克难关，方能使我等到灵山处，取得真经，但我等不和，必生祸端。」
唐僧道：「贤徒言之有理。」
悟空道：「师傅，我等不可再猜疑也。』
猪八戒道：「哥啊，何时猜疑你了。』
悟空一见猪八戒，上前扯住那蒲扇耳，笑骂道：「我等一众里，不修口德的，就只有你了，说的就是你，师傅，他日莫再听这呆子胡言胡语，胆敢言说，
老孙铁棒伺候。」
猪八戒叫道：「哥啊，松开我哩。你方才说道齐心，怎个这时便打我。』
悟空道：「却是你该打。」
唐僧与沙僧见之即笑，一众欢欢喜喜，谈说许久，便要下山。
唐僧本教仙府前拜别，但悟空只说，不曾功成，无须拜别，他日唐僧若功成，再来登门拜访不迟。
唐僧只得作罢，往山下去。
取经人一众方才齐心不少，下山转入大道，再是要西行。
但见行者持铁棒在前开路，沙僧牵马而行，唐僧坐于马上，八戒在后挑担，
沿途但有虎豹豺狼，只消行者一声大喝，管那虎豹豺狼，蛇虫鼠蚁，绝不敢来犯，那等弱小妖，亦是吓得亡魂皆冒，怎敢近前。
唐僧见之心喜，若有行者在此，定保他西行功成。
话表，三星仙洞。
姜缘正在祖师室中，与祖师谈说。
祖师问道：「那猴儿出府去了？」
姜缘拜礼于祖师身前，大道：「师父，悟空师弟已出府，言说修行功成，方是归来。」
祖师道：「你且起身落座，我料他不日又将归来。」
姜缘闻听，落座蒲团，问道：「师父何出此言？」
祖师指定姜缘，笑道：「你这童儿，怎个明知故问，那前路你那牛儿在那守着，教他怎地过去。终是要归至府中来请你。」
姜缘见祖师提起『牛王』，无奈至极，他本恐取经人一众太过轻易便过去，
故与豫鼎给牛王，难其一二。
怎料牛魔王聚了万馀妖兵，占据山中，加上有豫鼎在，取经人一众还真难以过这一关。
姜缘道：「师父，乃海上菩萨来借人，故将牛王借去，难悟空一二，不料牛王聚兵马。」
祖师笑道：「你莫心急，难他一二也好，见一见这猴儿，有甚本事，若他来请，你再将那牛儿收走就是，若他无须你助，便能过关，那本事方是真了得。」
姜缘深深的唱了个喏。
祖师道：「童儿，你今修行日渐圆满，开府之时，近在眼前。」
姜缘摇头道：「师父，弟子教一徒弟，便手忙脚乱，怎敢再言说开府之时。
北祖师道：「非个个弟子修习金丹正道，多弟子修习旁门罢，金丹之难，童儿你亦知得。」
姜缘道：「师父，弟子旁门不怎精通，说个一二尚可，若真往旁门深处言说，弟子恐力有不逮。」
祖师笑道：「故言说，你日渐圆满，而非已是圆满，待你真圆满日，你自是能言说旁门。」
姜缘道：「师父，弟子外丹道尚未习全。」
祖师道：「你今来可有成算炮制金丹？」
姜缘道：「自是有些。」
祖师笑道：「既如此，便是无恙，你且出府去，有人来助你外丹道功