外交上，两次派张骞出使西域，开辟了丝绸之路。并先后以两位翁主刘细君，刘解忧和亲西域乌孙，而达到了离间西域和匈奴，进而控制西域的目的，并开通了长安到中亚的丝绸之路，丝绸之路成为东西方经济文化交流的桥梁。[44]
昭宣中兴
参见：霍光辅政、盐铁论、昭宣中兴、西域都护
汉昭帝刘弗陵
汉昭帝刘弗陵
汉武帝晚年，发生了著名的“巫蛊之祸”，太子刘据因此冤死。汉朝经历多年战争，对经济产生巨大冲击，导致汉朝国力衰弱，前朝积蓄被挥霍殆尽。为此，汉武帝晚年曾发表著名的轮台之诏，不再穷兵黩武。为挽救经济，汉武帝在位期间曾采取一系列政策，将铸币、盐铁收归中央管理，加强农业生产，实行和籴法，开凿白渠，并创立均输、平准政策稳定物价，加强对经济的控制。[45]
刘彻死后，年仅7岁的刘弗陵即位，是为汉昭帝。汉昭帝登基之初，由上官桀、金日磾、田千秋、桑弘羊和霍光5人共同辅政。但是在元凤元年（前80年），爆发元凤政变，汉昭帝清醒地诛杀了上官桀等一批阴谋权臣，避免了霍光被冤杀。霍光得以继续辅佐汉昭帝治国，史称霍光辅政。[46]
霍光遵循汉武帝晚年的国策，对内继续休养生息，得以让百姓安居乐业，四海清平。汉昭帝死后，汉武帝孙昌邑王刘贺即位，史称汉废帝，因行为放纵，被霍光所废[47]，后霍光又迎立汉宣帝刘询即位[48]。地节二年（前68年），霍光去世后，汉宣帝方亲理政事。[49]后因霍氏一门飞扬跋扈，汉宣帝将意图谋反的霍氏戚族一网打尽。[46]
汉宣帝刘询
汉宣帝刘询
汉宣帝治国摒弃不实际的儒学，采取道法结合的治国方针[51]，在位期间关心民间疾苦并借公田来安置流民[52]，时常派遣官吏巡查民生以此减免赋税赈济受灾百姓[53]，又设置常平仓供应边塞军需及平衡粮价[54]，并多次下诏扶助鳏、寡、孤、独、高龄老人、贫困百姓等人群[55-57]。经汉宣帝治理，国家经济得到恢复，国势达到西汉极盛，四夷宾服、万邦来朝，使汉朝再度迎来了盛世，史称“孝宣之治”[58]。
神爵二年（前60年），汉宣帝于西域乌垒城置西域都护府，汉廷政令得以颁行于西域。[59]汉宣帝时期，匈奴进一步衰落和分裂，南匈奴臣服于汉朝。[60]汉元帝建昭三年（前36年），北匈奴郅支单于被陈汤斩杀[61]，并发出”明犯强汉者，虽远必诛！“的时代强音[62]，自此汉匈战争告一段落。[6]新莽篡汉
参见：王莽篡汉、新朝、王莽改制
新朝建立者王莽
新朝建立者王莽
汉宣帝死后，汉元帝刘奭即位，西汉开始走向衰败。汉元帝，柔仁好儒，导致皇权旁落，外戚与宦官势力兴起。汉元帝死后，汉成帝刘骜即位。汉成帝好女色，先后宠爱许皇后、班婕妤和赵氏姐妹（赵飞燕、赵合德），由于赵氏姐妹不能生育，汉成帝与其他妃嫔的子女均为赵飞燕姐妹残害杀死，史称“燕啄皇孙”。由于“酒色侵骨”，汉成帝最后竟死在温柔乡中。汉成帝不理朝政，为外戚王氏集团的兴起提供了条件，皇太后王政君权力急剧膨胀。汉成帝死后，刘欣即位，是为汉哀帝。汉哀帝有断袖之癖，终日与宠男董贤厮混玩耍不理朝政。外戚王氏的权力进一步膨胀。[64]
国家已经呈现一片末世之象，民间“再受命”说法四起。前1年8月15日，汉哀帝去世。8月17日，太皇太后王政君派王莽接替董贤成为大司马，并迎接刘衎。10月17日，刘衎即位，是为汉平