话说老子见迦叶与阿难不辞而别奔往鸣沙山东麓崖壁，也不惊异，平静赞叹道：“释迦摩尼有如此两位高徒，真是幸运。看来那鸣沙山东麓二十余丈高的崖壁，日后定是僧侣拜祭之地。”言罢，便骑青牛载老鼠，金虎载玉兔，红马背立雄鸡，白羊、毛猴紧跟，黄狗与胖猪随后，走出鸣沙山，乌龙腿爪盘蟒蛇游荡上方，就近涉过大泉河，朝那紫气腾起的三危山方向奔去。
三危山，又名卑羽山，在今敦煌市东南五十里处，绵延一百里，主峰在莫高窟对面，三峰危峙，故名三危。“三危”是史书记载中最早的敦煌地名。《尚书?舜典》载：“窜三苗于三危”。
三危山不仅“窜三苗”于此，也是黄帝、颛顼、大禹以及西王母、等先祖神人曾驻足之地。这里虽然草木稀少，岩石裸露，却有一派道家天宫的景象。清朝道光年间敦煌县县太爷苏履吉写有《敦煌八景》八首七律诗，其中第一景《危峰东峙》就是写三危山的，诗曰:
矗立三峰碧汉间，相看积雪接天山。
朝暾初上高如掌，暮霭微凝翠若鬟。
是处排空还耸峙，几回凭眺欲跻攀。
停车道左频翘首，云自无心岀岫间。
诗中“三峰”写的就是三危山。这诗是在整个西域大地理背景下写的，因此，三危山接天山，从朝暾到暮霭，写出了三危山排空而来的气势。
大泉河发源于距鸣沙山东麓崖壁三十余里的南山谷中有个名叫大泉的地方。这里的泉水汇合起来向北流经鸣沙山东麓崖壁（莫高窟），时称为“宕泉”，后来也叫大泉河。大泉河平时是一条清澈的小溪，每遇涨水季节，这条小溪就会变成宽阔的河流，浇灌着这带的土地，使宕泉两岸及三危山下红柳丛生、草木青绿，与三危山上的草木稀少、岩石裸露形成鲜明的对照。
老子一行来此地时，因这年雨水较少，老子与众生肖轻易便跨过大泉河溪流。沿着古丝绸之路，向东行驶十里有余，便进入山中。继续东行前方不远处两山环抱间，坐落着一座木制危楼，相传这里曾是西王母最早修行所住之处。众生肖尽管不喜欢西王母，见老子不计前嫌，冲危楼祭拜，便也只好跟着作揖。
作揖后，玉兔问老子道：“西王母最早住在这座山上，以后为啥搬到瑶池去了呢?”
老子道：“你可知三青鸟吗？”
玉兔道：“三青鸟可是西王母的信使。”
老子道：“这西王母由三危山搬到昆仑瑶池，就与这三青鸟有关。”
原来，远古时候，三危山的峰峦叠嶂，瀑布飞泻，桃红柳録，云雾缭绕。青松密林里有一种奇特的鸟儿，它的嘴唇殷红，顶冠粉白，披一身碧绿色的羽毛，长着三只乌黑闪亮的爪子，叫做“三青鸟”。
三青鸟的叫声比百灵鸟还要婉转悠扬，性情像少女一样温柔。它的记性很强，无论千山万水，仙岛古寺，祗要去过一次，就永远不会迷路。王母十分喜欢三青鸟，把它留在身边，专门叫它传令送信。她每次出去游山玩水，讲经说法，也总是让三青鸟在前面引路。时间一长，人们只要看见三青鸟，从空中飞过，就知道王母又要出游了。
又一天，王母应邀到天山去讲经说法。三青鸟在前展翅翱翔，王母驾着五彩祥云与侍女在后相随。她们飞呀，飘呀，把瑶池的雪峰、青松、绿水都看清楚了，正要按下云头，突然王母想起千枝莲花蒲团忘记带了。没有莲花蒲团她讲起经来坐不稳，要走神儿，便让三青鸟返回三危山去拿取，并嘱咐它快去快来，别误了讲经的时辰。
三青鸟飞起来比利箭还要快，它一时三刻就飞到了敦煌上空。不料，远远看见三危山上火光冲天，烟雾弥漫，心里一惊。飞近一看，原来整