然刘备军队灭亡了士家，却遭到了蛮族和占族两大部落的敌视，刘备几次想缓和关系都遭到两大部落的拒绝，派去的使者也被杀害，刘备只得将统治中心定在南越国都城所在的番禹县。
番禹县也就是今天的广州，位于零丁洋口，又有两江交汇，水运交通便利，诸葛亮为此建立了一支五千人的水军，拥有三百余艘大小战船，同时建立官船货运，使庐陵郡、苍梧郡和郁林郡等地的粮食物资能通过水运，源源不断运到番禹城。
刘备一直渴望北归中原，对经营交州也不是很尽心，他只是把交州当做自己的临时驻脚之地，但自从几年前的北征惨败后，刘备的北征之心遭遇沉重打击，开始用心经营交州。
他任命诸葛亮的军师将军，全权主管政务，从益州过来的王累和黄权为左右侍中，协助诸葛亮主管政务，又任命孙乾为郁林郡太守，简雍为苍梧郡太守，糜竺为庐陵郡太守，再令关羽、张飞、陈到、刘封等大将掌控军队，日夜操练，准备伺机夺取建安郡。
这也是诸葛亮所献的北扩策略，不谋荆南，以避开强敌，转而谋取江东，建安郡地域广阔，物产丰富，如果能夺取建安郡，便可以为将来继续北上夺取临海郡甚至会稽郡打下基础。
刘备深以为然，他早已发现江东逐渐衰败，已不复从前的强大，他或许惹不起汉国，但他可以谋取江东，也同样满足他北上的渴望。
就在刘备准备谋取江东之时，却传来江东被刘璟攻灭的消息，令刘备极度震惊，而就在这时，曹操的使者钟繇抵达了交州，与此同时，苍梧太守简雍派人送来消息，汉王刘璟特使，汉国兵部尚书司马懿也抵达了苍梧郡。
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