极度零散的分裂状态，一部分留守塞外故土，另一部分内迁，零散分布于幽州的各郡县，有的跟别人抢汉朝，有的跟别人保护汉朝。总之，目前这个时期的乌桓还是相对较弱，但是，他们的骑猎水平却不敢小视。”
大堂内众文武静静地听着蔡邑的讲述，这些事情有些人知道，但大部分人还不是很清楚，头一次听到如此详细的描述，尤其是那些来自中原内陆的一些文武。
蔡邑还在继续讲述：“鲜卑的情况比乌桓好很多，北匈奴没落后，鲜卑占据了原来匈奴的故地，乌桓内迁后，鲜卑又占有了他们的土地，鲜卑族因此而逐渐有复苏、强盛的迹象。
总之，是地理环境和气候等原因造成了乌桓、鲜卑部族的南迁，使得他们不得不南下寻找更好的宜牧地区，以至于扩展到汉族居住的区域。
乌桓与东部鲜卑南迁前，主要活动于西辽河流域的森林草原地带，北起西辽河北岸巴林左旗，南到西拉木伦河以北，西起大兴安岭南段、七老图山，东至辽源。在此范围内，主要包括西辽河、大小凌河流域、燕山山地等地理区。
且西辽河一带多沙丘，南岸就是科尔沁沙地，其间有草原低地与冲击平原，是半农半牧区。西面靠大兴安岭南麓，东麓的地区多森林，南方的燕山地区由中低山丘陵与盆地构成。
在这个多元的地理环境中，他们的主要经济生态区是大兴安岭东麓、东南麓与大小凌河、燕山北麓的丘陵森林与草原地带。由于放牧需要依季节而转换不同草场，且照料牲畜、寻找草场与水源、应对季节变化与灾害等需大量人力，故在多山多丘陵多森林野兽的地理环境，他们不可能蓄养较多牲畜。作为游牧民族，这样的地理条件非常不利于他们的发展。”
蔡邑大略的将乌桓和鲜卑的情况介绍了一番，使众人对此有了比较清晰的认识。
原来这些乌桓族和鲜卑族都是从北部寒冷的地区迁来的，占了大汉的领土还要作乱，留不得啊。