鞭来到了这片山脉，你们战斗之后留下的踪迹就好像黑暗中的火光一样明显，总之，你该知道我为什么能找过来了吧？好了，疑惑已经答完了，现在该我提出对这一场闹剧的建议了，我希望你们尽快退军。”
“为什么？！”
“这不可能！！”
艾伦与索林分别给出了自己的答案。
“不要着急拒绝，我的朋友们，难道你们的眼睛只发现了这山中四散奔逃的邪恶，却忽略了盘旋在天空中的黑暗？”
甘道夫灰白色的眉毛抖动着。
“那团黑暗向着北方而去了，北方！！你们应该能够想到什么吧？”
喝着肉汤的甘道夫打量着眼前的两个国王，随后将汤碗放在了火旁，从怀中拿出了跟随自己很久的烟袋，在黑暗中吐出了一个又一个烟圈。
巫师相信自己的话语已经足够明白了，他说的是恶龙，是藏匿在北方严寒地区的恶龙。