日本人向来是服从于强者的，同时日本人也是特别善于学习的。在中国的战事失利，虽然在对国民的宣传上，天皇、内阁及陆军部、海军部的大佬们，都承认自己犯了错误，错估了支那的实力，所以遭到了“挫折”，但更多的言论却在说他们从这次战争中学到了很多东西，其中最重要的是他们看到了与世界先进水平的差距，虽然日本也算先进队伍中的一分子，但先进中还有更先进，因此，日本要奋起直追。
奋起直追，怎么追？当然是加快新武器新装备的研发，尽快将大日本皇军武装起来。
日本谈判代表团回国之后，被当成英雄一般接待。
外相广田弘毅作为“正代表”向天皇及内阁详细汇报了中国的政治情况，认为中国即将更换领导人，而武爱华肯定是最有力的竞争者。他建议日本改善与武爱华和国防军的关系。
而“军事代表”石原莞尔的成就似乎最大，没花多少钱就将俘虏带了回来，还摸清了武爱华的态度。日本这一代内阁，向来以征服中国为目标，因此对中国文化的了解是很深的，于是，他们基本上也就相信了武爱华的态度，认为武爱华可以成为日本的“朋友”。石原莞尔的预言在几个月后得到了验证，德国外长里宾特洛甫全面摸准了武爱华的“脉搏”，武爱华竟然同意向日本出售先进的火炮、坦克与战机！
武爱华同意向日本出售先进的武器，让日军一些将领又开始幻想拿着这些武器后是否再与中国打一仗，石原莞尔立即制止了这种“无知”的想法：你们真的把武爱华和国防军当成傻子了？别人敢于卖给你先进的武器，至少别人手上还握有更先进的东西，或更多这样的武器！
也是哦，这可是杀人利器呢。别人敢卖给你，就说明别人不怕你呢。慢慢地，日方再也不提什么征服中国的话了。
当然，不提不表示放弃了侵略野心。只是大家把这种心思埋藏得更深罢了。
在中国经受过战火“洗礼”的日军，再也不是历史上的那支野心一流，战力二流的军队了。诺门罕战役一打响，蒙古和苏俄就遭到了重创。
其实，日俄之间从1935年开始，就不停地在诺门罕地区发生军事摩擦，日方要以此“试探”苏俄的军事实力。但这种摩擦和“挑衅”多以日本吃亏而结束。
1939年5月初，日本关东军河村恭辅第5军麾下第24师团（历史上为23师团）骑兵联队长东八百藏中佐率骑兵600余人及战车部队，在关东军空军5架飞机的掩护下，向哈拉哈河以东的蒙军742高地攻击。理由是蒙古警察率领蒙国牧民进入了有争议的地区放牧。
历史上，这次小小的战斗以蒙军伤亡30余人不敌败退而结束。但是，此时的日军作战，稍为具有了一点国防军的“闪电战”的味道，数百蒙军刚刚开始逃亡就被日军战车部队给围上了。蒙军在又付出100余人生命代价后，不得不投降。
当然，这只是牛刀小试，蒙军的战斗力也不强，日军并没有因此而得意忘形。他们的目的在于引来苏俄的军队。
战事爆发后，苏俄政府依据《苏蒙互助协定》立即派出第11坦克旅前往哈拉哈河地区，与日军形成“对峙”。
此时，日军第24师团战车联队，不但装备有日军自己的九五式战车，还装备有来自中国的“t-12”战车，不过，因为中国出售的这种战车数量较少，第24战车联队，只分配到了12辆这种“冲锋战车”，刚好组建一个战车大队。
苏俄第11坦克旅，比国防军陆战师内编的战车团要大一些，总计有144辆战车。此时的苏俄坦克，并没有t-34那种变.态的东西，其重量最多也就15吨左右，比日本的豆战车好，也比国防