出现在数十里路前面。
一场大战即将到来，要想保存自身实力而且消灭敌人，必须选好地形占先机。
北斗星君停在半空中，定睛四处瞭望寻找设伏的地点；四周张望几回，他见到不远处有一个山高林密的长峡谷，很合适大部队人马藏身。
西边来的妖物是魔空大王及其部下，他妖化众小人后，马上奔回西边大地回报消息。
三魔王会和后，魔幻大王和魔境大王问起老君和火龙的情况。他们见识过通红火焰的威力，时分忌惮火龙，若不是炎引黄带着火龙来到西海，他们根本对付不了火龙。
魔空大王得了大胜，不免得意洋洋，使得他棋差一招，错误地认为老君回到天界是害怕了逃跑了，不敢再回到地界，他没料到实际状况和他料想的有很大差池。
大魔王和三魔听说老君和火龙活着上了天界，心中揣揣不安，担心他去搬救兵，因此不敢贸然进军东边大地。
二魔王嘲笑大魔王和三魔王胆小怕死，既然不敢攻击东边大地，不如放了黄和炎，躲到地下去了其一生。
大魔王和三魔王被二魔王说动，他们轮番攻击东边大地，杀害众多生灵，并不见天界上的神仙下界制止，说明神仙能力不过尔尔，谁胜谁败还未可知。
二魔王出了个完全的主意，他们说是等他们率领众妖物进到东边大地后，放一层厚厚的黑雾到半空中，连接西边大陆；又布置飞妖在里面守卫，阻挡天界神仙进入。
到了那时候，太阳光芒进入不了，东边大地所有生灵都会被异化成妖物，整个地界都被他们占领，任谁也无可奈何。
大魔王和三魔王听后，很赞成。他们早就想这样了，无奈先前功力不足，未能成事，现在妖术大有长进，可以成事。