月光照下, 中空的竹子里, 流了一地的金银珠宝，铺满凡间所不能有的锦缎。
女婴躺在金子与绸缎中，白嫩可爱, 身上微微发光。
老翁感叹道：“这是上天赐予我的孩子啊！”抱起女婴，用绸缎裹了珠宝，踉踉跄跄地下山去了。
他走出竹林的一霎, 似乎一幕结束，幕布收起，周围的景象复又变幻。
女婴迎风便长, 没有几年，就长成了一位容貌堪媲美皎洁之月的绝代佳人。
山林纤竹叹道：“公主，公主，我等有幸, 像您之身姿，”
吹过大地的风放歌：“公主, 公主, 我怎敢相比你的轻盈？”
百花羞嗒嗒掩面：“呀！羞煞人也, 我等颜色, 全都发白。公主呀，为什么您要从我等奴婢跟前经过？”
混杂在其竹林上的、大地上的、百花上的脸，一齐高歌, 王勇看到了不少熟悉的各国的资深者, 他们全都和他一样, 身不由己，附和地唱着。
她的美貌随着风声传遍四海，辉夜姬却时常无缘无故的对月嗟叹。
直到她的美貌，为她引来了五位有名的求亲者。
辉夜姬不欲委身，便请已成了富翁的父亲托词辞曰：“古来宝剑赠英雄，鲜花配美人。若非稀世珍，难偶绝代貌。”
“望君子，取得佛前万世钵。”
“望君子，攀得蓬莱仙家枝。”
“望君子，猎得唐国火鼠裘。”
“望君子，斩得龙首五色玉。”
“望君子，寻得燕子安产贝。”
黑发雪肤，貌若皎月的辉夜姬道：“若有一物将取得，妾身俯首拜夫君。”
五位达官贵人色迷心窍，一口应下，心中打得，却全是鸡鸣狗盗的主意。
第一位取来了用山寺供钵冒充的佛前万世钵。
第二位取来了用重金打造的玉枝假充仙家玉树。
第三位委托唐国商人寄来不知真假的火鼠裘。
第四位依仗武勇出海寻龙，却斩龙不得，反而险些葬身大海，吓得再也不敢追求辉夜姬。
第五位辛苦等候燕子产卵，却最终一无所得，反而意外从房梁跌下摔断了骨头，不久一命呜呼。
一干人等随着故事的发展，场景的变换，不停地变换着视角与身份。
有时候，他们是辉夜姬房前的松树野草，看着那被油烟熏黑的钵被辉夜姬丢出。那钵砸在地上，裂痕隐隐，上面的人脸，是一位慈蔼的老人。
有时候，他们是玉枝附近的风，听着皇子雇佣的皇家工匠，在皇子邀功之时，一涌而到辉夜姬家中，当着美人的面，向皇子索要打造玉枝的花费。玉枝最终被搬回了工匠库房，库房地上散落着许多打造玉枝所用的细琐的金银、玉矿，细细看去，那是被肢解的女子的四肢。
有时候，他们是窗前的鸟雀，看着辉夜姬将通体发青，镶嵌着琉璃的火鼠裘丢入火焰中，焚烧成灰。火鼠裘上的人脸，跟着一起在火焰中无声惨嚎。
有时候，他们是天上的乌云，是飞窜的闪电，看着依仗武勇寻龙，企图斩龙首获得五色玉的武士面对狂暴的海域，灰溜溜地驾船而逃，只留下了死了一地的从人奴仆。从人与奴仆大都嘴巴上缝着针线。
还有的时候，他们是辉夜姬门前的铜环，听着扣门的仆人，痛苦地禀告，主人因取燕子安产贝，跌落而夭折。下仆们不敢对辉夜姬言怒，便把那一窝燕子泄愤地煮在了锅里，燕子们的阖家男女老少的面孔被煮得通红。
等到辉夜姬的故事最终告一段落，重挽羽衣，驾云在仙童玉女簇拥下重返天界后，这些幻术一霎那便如烟云消散。
女声齐唱：“贵主离却人间界，月姬重返旧时居——