待里头的人都散尽，他带着师弟们将三清的圣像丢进了茅坑，而后与两个师弟分别变作三清的模样，吃供桌上的供品。
他们吃东西的动静太大，引来了三个妖道。
妖道见到他们的模样，以为是三清显灵，求赐金丹圣水，结果喝了他们师兄弟三人的尿水。尿骚味那么刺鼻，他们能够喝得下去也是十足的人才。
孙悟空、猪八戒、沙和尚三人看到三个妖道喝他们的尿水，得意忘形。这个得意忘形可以字面理解。
三个妖道看到露出原形的孙悟空、猪八戒和沙和尚，方才知道自己喝的不是什么圣水，而是尿水，怒气冲冲地就要打杀他们，结果被他们给逃了。
次日清晨，唐僧一行五人面见车迟国国王，倒换关文。
车迟国国王敬道灭僧，听说来了四个和尚一个居士，就要将他们斩首示众，被众位大臣拼死拦住了。
东土大唐，雄踞整个南瞻部洲，号称中华大国，不是他们这样的小国家惹得起的。
车迟国国王还没有昏聩过头，打算帮唐僧等人倒换关文之后就催他们快点走。不能杀，那就尽早赶走。
三个妖道因为求雨有功，被国王封为国师，可入朝参政。他们看到孙悟空、猪八戒和沙和尚，当即就认出了就是昨晚戏耍他们的人。
当真是冤家路窄，如何能让唐僧等人轻易的倒换关文离去。
国王听说大唐来的和尚得罪了他的三位国师，这还了得，再次动了杀心。车迟国的百姓还要靠国师求雨才有收成，惹怒了国师，就是激起了民愤。
这一回，大臣们就是再拦着，他也要诛杀这五人，否则国将不国，百姓暴动。
便在唐僧等人性命攸关之时，司天监的官员启奏今年连续三个月没有下雨，恐有旱灾，求国师再祈一场甘雨，普济黎民。
国王准奏。
孙悟空适时对国王说道：“三个国师是妖道，根本不会求雨，此地的旱情就是他们造成的，为的就是让你敬道灭僧。必须除去这三个妖道，此地才能风调雨顺。”
这背后牵扯到六丁六甲、护教伽蓝、观音菩萨和如来佛祖，牵连甚广，与小小的车迟国国王细说不清，他打算让这三个妖怪抵罪。
国王大怒，说道：“休要在这里妖言惑众。”
孙悟空铿锵有力地说道：“我要与三个国师赌胜求雨，是不是妖言惑众，一赌便知，你也好服众不是？”
国王觉得孙悟空说的有道理，说道：“朕就依了你。你若祈得一场甘雨，造福万民，朕就倒换关文，放你等西去。若是求不来雨，朕就将汝等推出午门，斩首示众。”
说完，国王摆驾，亲上五凤楼观看。
坛场已经打扫好了，虎力大仙先行上坛求雨，以令牌为号：第一个令牌举起，起风了；第二个令牌举起，天空布满乌云；第三个令牌举起，电闪雷鸣。
眼看虎力大仙就要举起第四个令牌，孙悟空拔了根毫毛变作自己在这掩人耳目，真身飞到空中，果真看到了就要来降雨的龙王。
东海龙王敖广，南海龙王敖钦，北海龙王敖顺，西海龙王敖闰，四海龙王齐至。
孙悟空心道妖怪可真有手段，赶忙叫道：“敖广，你做什么去？”四海龙王以东海龙王为首，他只点敖广的名。
四个龙王看到孙悟空，齐来拜见，说是来降雨的。
孙悟空对西海龙王敖闰说道：“你妹夫泾河龙王因为擅自改了降雨的点数就被玉帝下旨斩了，你怎么敢助妖怪降雨？”
敖闰解释道：“那妖怪有些本事，惊动了玉帝，是玉帝降旨命我等前来降雨的。”
孙悟空说道：“原来是这样，你们暂且不要降雨，听我号令。玉帝哪里自有我去说，不会让他降罪于你