蒙哥在位时，阿里不哥驻守在大蒙古国首都哈拉和林，素来反对忽必烈的汉化举措。1259年8月11日蒙哥去世。1260年5月5日，忽必烈在精兵拥立下于中原开平自立为大汗；四月，阿里不哥在哈拉和林被蒙古贵族推举为大蒙古国大汗。双方遂展开激烈内战，历时四年之久。
1264年，忽必烈占领哈剌和林后再次发兵进攻，大败阿里不哥军于昔木土脑儿。1264年8月21日阿里不哥力竭投降，忽必烈把他幽禁，两年后将他毒杀。
阿里不哥与忽必烈争夺汗位时，钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国都支持阿里不哥，唯有伊尔汗国支持忽必烈。阿里不哥失败后，各大汗国纷纷独立，拒不遵从忽必烈的旨意。
当初，阿里不哥的后代和支持阿里不哥的诸王、属下也随阿里不哥一起投降，大部分归于忽必烈第四子那木罕和第八子阔阔出手下。阿里不哥死后，死讯很快传到这些人耳中，忽必烈说的是阿里不哥病逝，他们哪里肯信，加之忽必烈重用汉臣，使他们日益不满。
紧接着，忽必烈连年向南宋和日本用兵，对北方和西方的控制渐趋薄弱，这些人以昔里吉为首，日益骄横，多次斩杀朝廷使臣，忽必烈无暇西顾，只以安抚应对，更使得他们野心膨胀。
按照原本的历史，安童应该被派到那木罕的守地阿力麻里，先是突袭贵由之子禾忽，禾忽随即叛乱。再因分配给养不均，惹得脱脱木儿叛逃。昔里吉奉那木罕之命追击脱脱木儿，反被脱脱木儿说服一起叛乱，回军扣押那木罕、阔阔出和牙忽都等诸王，元朝西北边疆为之风云变色，历经数年的混战由此开始。
但是，因为程越的横空出现，导致安童并没有去阿力麻里，西北部的局势虽不平稳，但昔里吉等人公开的变乱还没开始。这也正是程越有信心说北征只需几个月就可以结束的原因。
既然西部变乱没有开始，忽必烈为何还要西征呢？原因就在于海都。
海都是窝阔台汗之孙，合失之子，后来于1268年建窝阔台汗国。
成吉思汗生前曾经说过，只要窝阔台有一个吃奶的后代，都比其他人优先继承蒙古的汗位，但贵由汗死后，蒙古诸王在忽里台大会上违背了成吉思汗说过的话，推举拖雷的后裔蒙哥为汗，蒙哥汗去世后，忽必烈未经忽里台大会推举，自封为汗，因此他不断反对忽必烈。自蒙哥当选蒙古大汗始，窝阔台后裔逐渐失势。海都为人聪明能干而狡诈，逐渐纠集部众。恰在此时，海都被分封至蒙古以西的海押力(今哈萨克斯坦塔尔迪?库尔干尔)，势力日盛，成为窝阔台系诸王的首领。蒙哥汗死后，海都支持阿里不哥与忽必烈争夺汗位，终告失败。但海都希冀大汗之位属于窝阔台后代，遂积蓄实力，联合钦察汗国，图谋与忽必烈争夺蒙古帝国大汗宝座。
有鉴于此，忽必烈遂派察合台后嗣八剌返察合台汗国争夺汗位，企求引起西部诸王内乱，以便其集中精力于对南宋的战争。令忽必烈意外的是，海都虽然与八剌初期激战，但旋即和好。至元六年(1268年)，海都、八剌和钦察汗国的忙哥贴木儿在塔拉斯河会盟，公开反对忽必烈和伊儿汗国，并商议以海都为盟主，会盟各王。
盟书中指称忽必烈汗已经被汉族同化，言明要对忽必烈用兵以恢复蒙古人的游牧本性。从此，双方不断发生战争。元军虽始终占上风，却无法彻底击败海都。
忽必烈在西北部的隐患未除，而以海都为首的三大汗国还向中原虎视眈眈，八剌去世后，他的儿子都哇围困火州即为明证。唯一令人高兴的就是，南宋掌权的大都督程越即将成为他的驸马，并且率五千精锐骑兵携带武器而来。既然早晚都要发兵西征，如果可以先下手为强，并且能利用程越达