岸的潘忠来救援，伺机歼灭之；一个是要毁掉雄县县城，因为这里是朝廷军队北上的通道，很可能下一次大战就在这附近爆发，到那时，雄县县城就有可能为朝廷所用，对燕军不利。
然后朱棣令人在月样桥设伏，等待潘忠的到来。果然不出朱棣所料，天亮前潘忠率领三千骑兵赶到，被朱棣全歼，潘忠被生擒。朱棣趁机进击莫州，尽夺其粮草、马匹和辎重。
夺取莫州后，朱棣率军耀兵于河间城下，徐凯不敢出击，只是派人向盛庸求援。盛庸闻报后，以张悍天为前锋，亲自督军救之。朱棣兵少，战不利，加之闻听耿璇出山海关，攻永平，朱棣引兵返，盛庸追之不及。
待盛庸了解了整个战况后，终于明白了平安的提醒，燕军不可小视，其机动速度和持续作战的能力，远在南军之上，稍有轻忽，就可能大败。
朱棣回师北平后，立刻遣兵救永平，耿璇闻报退军。永平卫指挥佥事谷祥一向轻视辽东军，看到辽东军撤退，就带兵追赶。可是在距抚宁以西三十里的部落岭，遭到了辽东军的伏击，跟随耿璇经历过漠北大捷的辽东军已经今非昔比，耿璇正面迎击，吴升、邱增实两面夹击，永平军大败，谷祥被吴升斩杀，所部五千人只有一千余人逃回永平。斩杀谷祥后，耿璇趁势进围永平，永平守卫告急于北平。
朱棣闻报后大惊，亲自督军救永平，耿璇却不与其交战，径直退回山海关，闭关不出。朱棣无奈，只得增兵驻守永平，这样朱棣在居庸关、永平不得不留驻重兵，阻挡徐辉祖和耿璇东进和南下。由于兵力不足，朱棣在军队整编完之前，暂时无力南下。
当建文元年的第一场雪飘洒在北平上空时，南军和燕军都放下了厮杀的念头，等待着建文元年春节的到来。而双方的统帅朱允炆、朱棣也不约而同的松了口气，但都知道，明年会更残酷，不知道自己能不能活下来......
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