弱，给军队造成了极大的麻烦。但这个阶段，军队还可以勉强对付这些生物。
之后，数量不多，但实力很强的个体出现了。常规军队在他们面前不堪一击。对于这些不受控制且以人类为食的生物，即便莫雷尔家族只是黑帮，消灭他们同样是责无旁贷。一大半的护卫队被派去绞杀这些食人怪物。
在护卫队和军队的配合下，这些实力颇强的生物遭到了狠狠的打击，有不少都葬身在护卫队的手中。捷报一份接一份的传回莫雷尔家族。
然而还没兴奋多长时间，噩耗传回了，被怪物们称为师团长的更强大的个体出现了，护卫队也随之出现伤亡。
这个阶段分两部分。第一阶段，师团长还没有到达不可敌的地步，平均三到四名护卫队成员可力战一名敌人。师团长数量稀少，凭借数量上的优势，护卫队尚可以一战。可不知怎的，突然有一天，师团长，甚至是兵队长竟然学会了使用念，护卫队一下子落了下风。
在最近的一次遭遇战中，护卫队被两名师团长带队合围，情急之下一小队人马当机立断留下断后，掩护更多的人撤退。
在八名队员的拼死抵抗下，剩下的几人才勉强逃得性命。算上留守家族的成员，护卫队只剩下十名成员，仅全盛时期的三分之一。
表面上护卫队遵从着极道的原则，为了家族为所畏惧。但人非草木孰能无情。长久的相处早已让这些看似强大而富有，实则连自由都没有的可怜工具们默默的相互舔舐着
友克鑫那次，好歹事情发生在遥远的另一个大陆，加上那批随行的人员因为实力的关系而自认高人一等，有些自视甚高。这让剩下的成员并没有太多感情的流露。
可这一次不同，那些为了掩护他们撤退的汉子是他们的同伴、战友、兄弟一想到他们在用自己的生命为撤退之人续命，这些可怜虫们再也无法抑制那悲伤的情绪。护卫队的士气降到了最低点。
这时家族的高层才意识到大事不妙，急急忙忙的向斯巴克求援。
等斯巴克返回家族的时候，早已错过了最好的消灭对方时机，此时嵌合蚁的战力已然成型。
由于无法准确的认定嵌合蚁的实力，斯巴克决定亲自去试试对方的成色。
一听斯巴克要采取行动，护卫队纷纷表态要跟随他替弟兄们报仇，斯巴克考虑了一下，选择了两名队员，便匆匆踏上了寻找嵌合蚁的路程。