，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
小儿国。前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼。驿丞言道，国王贪爱道士献来的美女而致身体九+王羸，又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引。悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。又听那道士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝。悟空变成唐僧，被武士押上朝廷。悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士。妖道化寒光投东而走，被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
黑松林镇海寺女妖精、无底洞。悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见。女妖精夜来吃人，孙悟空变化成小和尚勾引女妖精，女妖精斗不过，卷走唐僧。
灵山如来佛处的两只老鼠，偷吃了点灯的灵油，变成了两个女妖，到下界无底洞作怪。半途上闯入托塔李天王的大殿，一番求饶和讨好，被李天王收为义女。得知唐僧肉吃了可以常生不老，便把唐僧抓来藏于无底洞中。悟空他们发现女妖是李天王的义女，便去天宫讨个公道，几经周折，救出师傅，还女妖老鼠的真面目。
隐雾山折岳连环洞花豹精。捉走唐僧还以柳头糊弄孙悟空等，后来被杀死。
凤仙郡求雨。
玉华国。玉华国国王有三个儿子，非常调皮，缠着八戒要学本领，好胜的八戒借了悟空、沙僧和自己的兵器给工匠照样子打造，不料被狮怪偷了去。悟空他们打败狮怪，夺回兵器，狮怪逃到牛怪那里，听说吃了唐僧肉能长生不老。这样，悟空与牛怪便发生了一场唐僧的争夺战。
天竺招婚。月宫嫦娥的玉兔带着玉杵和石臼跑到人间，自己变为天竺国的公主，却把真公主藏了起来。唐僧师徒来到天竺国，去布金寺发现一个被关着的女孩，悟空前去打探，又被很快转移。假公主看中了唐僧，抛彩球招亲，说服了国王，硬把唐僧招来，逼着他与“女儿”成亲。悟空去寻真公主的下落，却被假公主用石臼打晕；八戒看到玉杵上的字，知是嫦娥之物，便主动去请来嫦娥，收服玉兔。原来那天竺公主也非凡人，只因前世在天宫打了玉兔三下，故应因此受三年之苦。
(本章完)