自皇太极统治满清以来，为了稳固汗位，结束了四大贝勒理政制度，防明制，设立了三院六部，独主政务。又设立了都查院和理藩院，建立了一套较为完备的国家机构。
为了扩大兵员，创建了汉军八旗和蒙古八旗，为了文化制度在老满文的基础上，增加圈点，改成了新满文。为了联络蒙古和西藏，大力扶持、宣扬喇嘛教。
他的野心也是与日俱增，天聪十年（1636年）四月十一日，举行登基大典，改后金为大清，改元崇德，天聪十年即崇德元年。为了进攻中原，他无时不刻都在准备着，仅仅七年时间，汉军旗从两旗扩充为八旗。至死于父汗努尔哈赤的受伤与死亡，又将单一的骑兵兵种，组合成一支拥有炮兵、骑兵、步兵的多元化兵种。
他发展经济、改革文化、正军备战、等等一系列措施，这才有了后来入主中原的基础。
当然，今天满清高层讨论的问题，主要是蒙古和大明边境，一带的一股不明的军事力量，短短的两年时间突然蹿起，对瓦刺人和蒙古人进行大量的征伐，两年下来蒙古消失了好几个部落。刚开始蒙古各族隐而不报，害怕满清吞并他们，可是后来眼见敌方势大，实在撑不住了，这才向满清求援。
为了摸清这么一股势力，满清已经损失了几百个探子，然而对这股势力还是一无所知，仅仅明白这绝对不是大明王朝的军队，不然，大明朝内部所谓的农民军，根本不可能发展的起来。
但是皇太极等人也不能眼睁睁的看着他们发展，要是将蒙古各族被他们统治，大清国损失的绝对不是一星半点。而且卧榻之侧岂容他人鼾睡，所以必须将这股势力铲除掉，这才是皇太极的想法，因为只要后方安稳，才能无所无忌的进攻大明王朝。
这个大厅内在座的都是满清的高层，和硕郑亲王：济尔哈郎，和硕礼亲王：代善，和硕睿亲王：多尔衮，和硕豫亲王：多铎，和硕肃亲王：豪格，武英郡王：阿济格，饶余贝勒：阿巴泰，贝勒：杜度（是努尔哈赤长子褚英的长子），内秘书院大学士：范文程......
满满一看不是王爵就是贝勒，要不就是八旗的旗主，不过他们再厉害，在不知道敌人是谁，有多少人的情况下，还是不会那么目空一切的。因为能打败蒙古骑兵势力，也绝对不会比他们差。
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崇祯一十六年，李自成在襄阳建立政权，与此同时京师瘟疫流行，剩下的能战斗的左良玉部变乱，孙传庭也只能在陕西打转转。五月初，张献忠攻克武昌，杀了楚王，正式建立了‘大西’政权，大明朝已经危在旦夕。
而江湖中的大部分剧情人物，都成了玩家的口食，武功秘籍，金银财宝都是玩家掠夺的对象......
袁承志拿到金蛇剑后，准备再一次刺杀皇太极，没想到却传来皇太极猝死于盛京后宫。只得作罢，恰逢此时温青青被何红药掳走来到了惠王府，袁承志在教训了五毒教众后，只能进入京师寻找。
皇太极猝死的同时，好像老天爷都在帮助着李自成，八月时，他再一次在郏县击败了孙传庭，不到一个月李自成就攻克了通关，孙传庭战死，大明朝在中原的军队已经损失殆尽。而且能有一战之力的只有驻扎在山海关的吴三桂。
可是关宁铁骑和辽东大军只能在此阻挡满清大军，动也动不得，大明朝的局势岌岌可危。
天下大乱，京师也不安稳，惠王一心想做皇帝，和曹化淳勾结在一起。没想到会被在正在寻找温青青的袁承志发现，惠王得知袁承志的身世后，决议自己坐上皇位后，会为其父昭雪。
京师又上演了一幕荒唐的闹剧。事后，袁承志带着重伤的安剑清，去寻找到安大娘后，事后一家人