现在一心想要变强知道自己父母身份的鸣人非常受打击，和伊鲁卡大吵一架后，一个人坐在公园的秋千上哭泣。
听着四周人，为自己孩子成为忍者高兴庆祝，对于他不能成为忍者幸灾乐祸，鸣人低下了头，落寞的离开。
“鸣人！”
在回去的路上，鸣人突然有人叫他便不由的转头看去，见到原来是今天的另一个监考老师水门，便不由问道：“水门老师有什么事情吗？”
“走，老师跟你聊聊。”水木和善的说道。
鸣人闻言也没有多想，点了点头跟上水木走了。
木叶村一座房子的房顶上，水木对着坐在旁边的鸣人说道：“你不要怪伊鲁卡，他从小就是个认真的人，也正因为他的这种认真，他才能从一个小小的孤儿获得今天这种成就……”
“可是，他，他为什么总是针对我呢?我已经很努力了，但分身术，我真的做不到啊！……”鸣人说着，说着就流下泪来。
水木看着鸣人的样子，轻轻的擦掉鸣人的眼泪，微笑的说道：“或许他是把你当做了他吧…在他心里肯定希望你是真正的变强…都是孤儿的你们想必你应该能体会到她这份苦心吧…”
鸣人闻言抽了抽鼻子不甘的说道：“但是我真的很想毕业啊！只有毕业了才能有进一步的机会变强…”
水木闻言眼中精光不为人察觉的一闪，故作神秘道：“没办法了，我有办法让你变得更强……只要你这样这样…就可以了……”
晚上，鸣人按着水木的叙述，来到了火影办公室，一个色诱之术直接将三代老头击倒，而后开始翻找终于找到了水木所说的封印之书，为了不被其他人更早的发现，鸣人马上封印之书就离开了火影办公室，前往了一片小树林。
之后的事情就和原著一样，三代老头醒来就开始召集众人开始四处抓捕鸣人。
伊鲁卡凭借多年和鸣人相处的熟悉，率先与众人之前找到了鸣人，但还没等他问清楚缘由，就被水木背后偷袭，伊鲁卡推开鸣人自己却受了重伤，看着对面树上的水木怒声道：“原来是这样，你为什么这么做！”
水木刚张开嘴还没来得及说出声，身后一个男人的声音响起，“很简单，这个傻货想那封印之书投靠大蛇丸……”
随着话落，一个身穿休闲服的男子从阴影处走了出来，鸣人见了，不由自主的喊了一声“大叔！”
(本章完)