混沌初开，天下太平。但在三界之首的天庭中一条恶龙正在作乱。只是在南天门边，就可以看见无数的天兵被恶龙打的惨惨连败，就连那些被人们称为神将整日供奉的神仙也不敢轻易出击。
恶龙被几百万天兵包围，丝毫没有畏惧。创造恶龙的枯木对恶龙大叫道：“快，快抹杀这一切吧”众仙在一旁看着恶龙作乱，但却不敢上前去阻止。
突然，一道金光射向恶龙，但恶龙却将其吞入肚中，随之转身面对天兵张开嘴，将那道金光吐出。瞬间死了无数的天兵。接着只听到一段臭骂：“该死的恶龙，我不会让你在天庭胡来的”原来是二郎神杨戬。
只见那杨戬手持三叉戟向恶龙冲去，哮天犬也紧随着杨戬。杨戬用全力向恶龙刺去，但却无法靠近它，反而被恶龙的冥气弹开了。杨戬被弹的众仙旁，众仙立刻前往查探，只听杨戬说道：“该死，这恶龙的本事竟有如此强大”
托塔天王安奈不住了，见杨戬败下，手托玲珑宝塔前去迎战。李天王使出玲珑宝塔，宝塔一出，恶龙被困在塔下，随着玲珑宝塔的下降，恶龙怒发冲冠，直接向宝塔冲去，可谁知那宝塔竟被恶龙击碎李天王见到后双手抱头，不知所措的说道：“什么？我的塔！”三太子哪吒见父王也失利，脚踏风火轮为父王报仇，可还没有接近恶龙就被击败了。
情势越来越不妙了，天将接二连三的战败。那个操纵恶龙的人对恶龙说道：“好了，不跟他们闹了，直接了断吧”只见那恶龙在空中漂浮似乎正在寻找目标，但或许在凝聚能量。
突然那恶龙张开了嘴，一道黑紫色的光的从口中射出，目标正是那些神仙。随着能量束的靠近，众仙只能呆在原地，似乎被这强大的能量吓傻了，呆在原地一动也不动。就在这时，一个能量罩抵挡住了恶龙的攻击。
待光芒逝去，众仙才发现原来是释迦摩尼佛祖救了他们。枯木见佛祖来了便笑道：“哈哈，佛祖，你可算来了。恶龙，快杀了他！”枯木对恶龙命令道，恶龙听到命令攻向佛祖，而佛祖只是一掌就把恶龙给打一边了，恶龙并没有服输，继续攻去。
佛祖双手和十，嘴里在念叨什么，这时恶龙被一个能量圈包着，任凭恶龙怎么攻击，始终无法攻破。看到这番景象枯木顿时急了便大叫道：“使出绝招吧，一举击败所有人！”
那恶龙在能量圈内看着众人，突然在一个人身上停了下来，枯木再次大叫道：“好了，快抹杀这一切吧”然而这一次恶龙并没有听指令，反而一直盯着那个人。
枯木生气的朝着恶龙看的方向看去发现竟然是一名女子便对恶龙骂道：“你在干什么?快灭了他们！”而恶龙却还是没有任何反应，佛祖依然在念叨什么。
突然，恶龙很痛苦的在能量圈内乱撞，枯木顿时吃了一惊心里念道：“这怎么可能？”那个仙女似乎知道恶龙在看她便说道：“收手吧，你的能力还不足。”
虽然声音很小但恶龙却听见了，随之两滴眼泪从双眼飞出，能量圈顿时被破，佛祖也被伤了几分，那两滴眼泪直接飞进的这个仙女的眼睛里，她顺势闭上了双眼，接着便倒地不起。能量圈被破，恶龙更是嚣张，直接攻向佛祖，但佛祖伸出一只手，将其抓住，恶龙在佛祖的手中拼命的挣扎。
这时佛祖张开手，恶龙腾空而飞，但竟在这时，恶龙消失在众仙面前。众仙知道，那恶龙被佛祖杀死了。但佛祖却不知道恶龙有两滴眼泪飞进了这个仙女的眼睛里。枯木见恶龙被消灭大吃一惊，转身准备逃跑，但被佛祖困住。这时藏了许久的玉帝和王母娘娘出现了。
玉帝一出来就对众仙说道：“快，斩杀他”杨戬听后向被困住的枯木刺去，但这时佛祖说道：“且慢，此人虽纵使恶龙大闹天庭，但