佛朗哥一直都在以各种理由拖延推诿，这位拥有出色履历的职业军官竟是天生的政治家，各项处事决策近乎滴水不漏。以希特勒吊打协约国高层的外交手腕，竟也拿佛朗哥无计可施。最终德国没能从西班牙手上捞得任何实际好处，只能拿着佛朗哥“友好中立”的官面宣言悻悻离开。
不过，随着德国在欧洲战场上的连战连捷，原本油盐不进的佛朗哥终于出现了些许立场上的松动。今年7月，西班牙突然出兵占领了位于直布罗陀对岸，由英、法、西三国共管的自由港的丹吉尔，同时“收复直布罗陀”的声音也开始出现。鉴于这番情况，希特勒准备和佛朗哥再进行一次接触，以求努力改变对方的战争态度。