以妖法封于狐妖身上。
十八年后，聂小倩即成了貌美的小狐妖。在冥冥中的安排下，小倩终和他命运中最重要的男人宁采臣见面了，因为宁采臣正是当年侥幸逃生的男婴。
原来聂小倩多年来一直深居阴月皇朝，但少女情怀总是诗，小倩为了要一尝人间真爱，遂偷偷逃走。
却遭魔君七夜发现，年青的七夜深爱小倩，深明她的想法，于是答应让小倩到人间一闯，但却约法三章，以一个月为限。
只要小倩能找到一位真心爱己，即使现出狐狸真身也能情深说出‘我爱你’三字的人，就让小倩以后在妖界自由进出。
否则生生世世都要留在阴月皇朝，又给了小倩一块灵石，只要有男子真心真意地说出‘我爱你’三字，这灵石便会发出光芒。
但条件是一个月期限内未能寻得真爱，却又不肯回到妖界的话，聂小倩将受诅咒，化为飞灰。
可惜小倩欠缺人生经验，最后竟落在树妖魅姬手上。
因小倩刻意隐瞒身份，魅姬一时未知小倩和七夜间的关系。
遂假意为小倩寻找真爱，实则利用小倩引诱男子让其修练魔法，当小倩失去价值后，便把她嫁给黑山老妖，以换取能增强魔力的灵丹。
小倩懵然未知已落在魅姬的计算之中，而一月期限将至，但眼前的男子就只有宁采臣一人，小倩遂用尽办法，令采臣爱上自己。
可惜，缘份未至，任小倩施展浑身解数，采臣的心依旧未动分毫，更因发现小倩是妖而发足狂奔。
小倩又急又怒，威吓采臣要把他杀死，幸得燕赤霞的的徒弟诸葛流云所救。
但采臣和流云得知小倩只是一只寻找真爱的小狐妖，竟被其感动，欲助小倩一尝心愿，小倩大喜，对采臣的好感大增...
燕赤霞和司马三娘的女儿红叶，因不满父母离异，竟留书出走，并以驱邪捉妖为业。
时红叶得知兰若寺有树妖和狐妖为患，便往捉之，误打误撞间以为小倩乃害人妖物，就要把小倩杀死。
幸得流云出手相救，流云和红叶在交手后，才知二人是同出一门，而诸葛流云更是红叶的师兄，但因一直跟随赤霞的师父修练，故此和红叶从未见面，此行下山，正是要迎娶红叶...
红叶眼看诸葛流云法力不高，却一派长辈风范，死也不肯叫流云一声师兄，又为了追寻自由恋爱，一口拒绝了流云的提亲，令流云自尊心受损。
二人遂各不相让，从一见面开始已是斗气斗咀，令小倩和采臣啼笑皆非。
但红叶万万想不到，眼前这个傻小子，正是自己命中注定的男人。
原来‘玄心正宗’为怕魔道得七世怨侣，为祸人间，便决定找来一对有七世姻缘的恋人对抗之。
只要流云和红叶能在此生此世，真心相爱，拥有至死不渝的爱情，再加上神剑干将莫邪之助，便有足够力量把魔道铲除。
可惜苍天弄人，大好的一段七世姻缘因二人今生性格关系，变成了斗气冤家...
时魅姬得知小倩背叛自己，大怒不矣，便决定要把小倩抢走，嫁给黑山老妖，红叶和流云遂奋力抵挡。
那知小倩为救采臣，最后还是被魅姬捉去。采臣虽还没有爱上小倩，但小倩对已有恩，遂独闯黑山，誓要把小倩救出。
流云和红叶无奈只得往同往救之，终于众人大闹魔道婚宴，顺利把黑山老妖诛杀，那知采臣为救小倩心切，竟中了黑山老妖的剧毒，离死不远。
小倩遂不顾身上毒咒，就要冒着被疾恶如仇，杀魔不留手的燕赤霞诛杀的后果，带采臣往求医。