慧通达，了除烦恼，但是禅定之外，乔达摩又感觉自己的内心开始摇摆了。
于是，为了达到更高深的觉悟，乔达摩悉达多在与耆那教的大雄尊者论法之后，得到了对方的苦行指引，便开始了为时六年的苦行生涯，摧残自己的身心。
释迦离去之日，便是大雄寂灭之时，他寂灭的时候，诸弟子围绕他左右，大雄只是叹息：“这是当世第一等的圣人资质，可惜终究不能成为耆那教的圣人。惜哉，自我之后，耆那教的路已经走到头了。”
苦行途中，乔达摩悉达多超脱了阿罗汉果位，证就了菩萨行。也在这段时间，他开始广收门徒，诸门徒称呼他为释迦菩萨。
终于在六年苦行之后，他认为苦行无益，无法达到他想要的无上觉悟，于是放弃了苦行。他回忆起小时候在树下的初禅体验，认为这可能有所帮助。他在尼连禅河沐浴，接受了牧女苏耶妲的乳糜之供，也因此供奉，让部分只愿意苦行的门徒心生不满，离他而去。
但是释迦菩萨却毫不在意，带着剩下的门徒，来到距苦行处不远的伽耶城，静坐在城中的一棵菩提树下，静心持念，重新进入无上禅定之中。
放下了苦行执念，让释迦菩萨的内心隐隐有所触动，他决定就在这菩提树下，感悟这一丝触动。
也在此时，波斯神域的军队，开始朝着印度神域攻来。波斯神域的神灵，也开始与印度神域的神灵，开始了争斗。
这里所说的波斯神域，也不仅仅是波斯神域，在马尔都克麾下的诸神，几乎是倾巢而出，不管是巴比伦、赫梯还是波斯，全数攻入了印度。