在意大利北部的一块草原上，水草繁茂，羚羊，驯鹿，野猪，狐狸，牦牛成群结队的荡来荡去！铺天盖地的的珍稀鸟类此起彼落！一碧千里的草场中，散落着各色各样野花。自由和快乐成了这里的主宰！
草原深处，几只肚子吃得滚圆滚圆的小狼，一边打滚嬉戏，一边缠着旁边的妈妈，讲故事。狼妈妈慈爱地看着自己的这几个可爱的小家伙，温柔地问：“今天，你们想听什么呢？”“山谷狼的故事！”“哦！”母狼无可奈何地苦笑着摇了摇头！“好吧，小家伙们！不过听故事的时候要乖，不许随意打断妈妈的话！”小狼们停止了嬉闹，老老实实地围坐在了妈妈的旁边！母狼深深地舒了口气，娓娓地道来……
很久以前，在奥地利南部的一个山谷里，住着一群森林狼和一只不知道从哪里来的小山谷狼！山谷里食物充足。小山谷狼能和这些森林狼融洽地生活在一起，没有被驱逐的原因是森林狼中最小的一只，没有朋友！山谷狼的到来，给她的生活带来了乐趣！他们每天在山谷中的草地上快乐地嬉戏玩耍，追野兔，赶飞鸟，快乐极了！
可是快乐的时光总是很短暂的，这一年山谷大旱，水草成片成片地干枯！很多飞禽都飞走了！野畜得不到充足的事物，病的病，死的死，数量急剧地下降！这些靠着食肉为生的森林狼们，受到了前所未有的生存威胁！头狼经过几天几夜的思考后，做出了前所未有的决定：南迁！南迁之前，头狼让所有的狼们，都练习跳跃峡谷的本事，因为南迁的途中，它们遇到的最大的困难就是要跳跃一个很宽的山涧！就是一头成年的狼也不能保证就一定能成功越过！小森林狼在妈妈的教导下，开始练习跳跃！她很希望，山谷狼能跟她一起练习！可是，山谷狼根本就不愿意练习！他说他要留在山谷里，因为等所有的森林狼都南迁了，他就会成为一只真正的山谷狼，成为这个领地的王！况且，他从出生开始到现在，妈妈也没告诉过他，任何一只山谷狼能跳跃过山涧！世代的优裕的山谷生活，让他们早已经失去了跳跃的本领！
小森林狼每天都辛苦地练习着，虽然她总也跳不好，没有一次成功！但是为了不让爸爸，妈妈难过，她只好拼命的练习！还有一个更重要的原因，就是她想给山谷狼做一个榜样，她想让他知道：像她这么笨的狼都能学会跳跃，这件事情对于强壮的他来说，就更不算什么了！可是她老是失败！山谷狼每天都来逗弄她！在她练习的时候，不是扔一只半死不活的野兔，就是拿一只扑着翅不停地挣扎野鸭吓唬她！因为小森林狼的胆子很小，从出生到现在还没有吃过一只活的野兽或禽类！都是妈妈、爸爸咬死了后给她吃的！山谷狼从来都不相信，那个胆小的小森林狼敢跳越那个山涧！到时候，狼群们南迁了！他也不会成为一个光杆的狼王！那个胆小鬼会陪着他！
狼群们终于定下南迁的日子了，就在第二天的黎明！第三天的中午时分，狼群会到达山涧！小森林狼，听到这个消息之后，悲伤地找到山谷狼想问问他，自己不随狼群南迁，山谷里剩下的事物，会够两只狼度过这个旱季吗？可是她还没来得及开口，山谷狼却一脸兴奋地告诉她：“他在旅途中，结识的一只雪狼要来了！大雁刚刚给他带来了这个好消息！”他还开心地向她炫耀着这只雪狼，有多么多么的漂亮，一丝杂毛都没有，浑身上下除了鼻子和眼睛，都是白的，像雪一样！多么多么地见多识广！只有像他这样勇敢的狼才能交到这样的高贵的朋友！
小森林狼的心里，狠狠地痛了一下！但她马上把眼中的灰暗，压了下去！微笑着说：“这真是个好消息呢！可是，你能不能先陪我玩一会儿，然后再去见你的朋友，因为我们有好多天都没在一起玩了！”没想到山谷狼却傲慢地说：“不行，因为我朋友马上就到了，我去晚了，会显得很失礼的！”“