乃使人往城下叫门，只言是英王有事回城。刘贾在城中留守，便引五百健卒出城来接。
刘贾纵马过桥，却见对面人马尽涌过来，刘贾大惊，高声叫道：“九江王何在？”只见火光中一人纵马持槊而来，悍目重瞳，虎须燕颔，正是楚霸王项羽，厉声叫道：“刘季已全军覆没，尔还不献城投降！”刘贾大惊，急来交马。
战不数合，遮拦不定，拨马便走。项王拍马上桥，径自入城。城中守军无人敢敌，皆弃械来降。刘贾穿城而回，往南败投汉王。
项王安定已毕，唤众将道：“彭城围急，今夜便当疾行回军。何人敢镇守成皋，力保全城。”
言未毕，季布出道：“臣愿守之。”
项王道：“行军作战，寡人身边怎能少得了你？”又一人出道：“量泗水亭长，何足道哉！臣可守城，若有所失，甘当军令。”项羽视之，乃将军终公也：身长八尺，相貌奇丑，武艺高超，胆量极大。
项王喜道：“如此甚好。”
又唤吕臣道：“汝乃三世老臣，寡人今留你助终公守城。若保住成皋，记你大功。若再有所失，与彭城之罪并罚。”吕臣怏怏领命。项王乃拨五万兵予终公、吕臣守城，自引大军急急回程。
汉王坚守宛城，午时已过，尚不闻楚营有何动静，乃与众将上城视之。陈涓观望良久，谓汉王道：“项羽已去，此是空营一座。”
汉王问道：“唯恐有诈。”
陈涓道：“非也，若有兵马埋伏，营中必无鸦雀群集，此必空营也。大王需防其袭取成皋。”言方毕，尘头起处，一支人马由正北而来。
汉王定睛视之，为首之将，乃刘贾也。汉王大惊道：“成皋必失矣！”急令开门接刘贾上城。
刘贾一见汉王，匍伏于地报道：“项羽自称英王之军，乘夜而来。臣虽竭力挡之，仍不能坚守，被他偷取了城池。”
汉王道：“此乃寡人之过也。”遂不问罪，令人往成皋情况。
回报道：“项羽方得成皋，便托终公守城，自连夜回彭城去了。”
汉王道：“此必彭越袭其后退。”便问陈涓道：“可否乘势追杀？”
陈涓沉吟道：“彭城有难，项羽不即刻回兵，却还有暇先袭成皋，量彼并非无计，若冒然追之，只恐彼有强兵殿后，我不能胜。故楚营虽去了范增，亦非无人能用，大王勿以为轻。臣以为既然西楚大军已去，正可以借机夺回成皋，重拥三川天险，胜过追之取败也。”
汉王从其计，乃与英布和兵一处，举军尽发成皋。行至半途，韩王信引散兵来合。原来汉王弃荥阳回关中后，韩王信亦离了荥阳，回韩国复合败军，往宛、叶来与汉王相会。当下合兵，共伐成皋。
终公闻汉王兵到，自仗勇力，即欲出战。吕臣劝道：“项王大军已去，交兵之时，无人接应，只怕不利。况刘季多诈，须防中其奸计，还是守城为上。”
终公道：“吾有成夫不当之勇，何惧刘季用计？汝乃常败将军，休得阻我行事！”
吕臣羞赧，默然回营，左右从将道：“将军张楚之时即为陈王股肱，乃故楚之老臣，历经大小百战，立下无数功勋，与张耳、英布相匹并无半点不及。今张、英皆得地为王，独将军尚为楚营一末流之将，非但不被项王所重，尚为诸将轻视。以将军之资历，甘为一无名小将所侮，非丈夫所为也。”
吕臣问道：“公等所言如何？”
左右对道：“将军不如将成皋献予汉王。汉王求贤似渴，得将军必重也。”
吕臣翻然觉悟道：“吾有此心久矣，愿公等助我。”乃与左右密谋献城之策。
终