曹操攻占汉中
建安二十年（215）三月，曹操亲自率领大军三十万，进攻汉中郡（今陕西汉中张鲁东）。四月，曹操大军从陈仓县（今陕西宝鸡东）从散关今陕西宝鸡西南）。，进到河池（今甘肃徽县西）。。河池为氐人聚集居住的地方，氐族酋长窦茂起兵反对。曹操攻灭实茂，可以得到粮食十余万斛。七月，率军到达阳平关（今陕西沔县西北）。，张鲁的弟弟张卫率领军队一万多人扼守住阳平关，据山修筑城十里，根据形势险要的地方，易守难攻。曹操士兵死伤累累，仍不能攻克，于是命令众将暂时撤退。阳平郡守的军队被敌人退兵，守备松懈。曹操命令将领解标、高柞等人冒险夜晚袭击，最终在大破敌军，阵前杀死张鲁大将杨任，张卫乘夜逃走。张鲁到阳平关守兵，逃往巴中（今四川嘉陵江、渠江上游地区）。。曹操进占南郑，全部行张鲁府库中的珍宝。九月，巴中真人部落首领朴胡、杜蒦、任约率部下归顺曹操，曹操分巴郡（今四川合川）为三，以朴胡为巴东太守，杜蒦为巴西太守、任约为巴郡太守。十一月，张鲁带着家眷出城投降。曹操任命张鲁为镇南将军，封阆中侯。到这里，汉中就被曹操所有。十二月，曹操留下夏侯渊镇宁汉中，率军从南郑回师邺城。‘’
刘备、孙权中分荆州
建安二十年（215）夏，孙权见刘备攻占益州（今四川CD便令中司马诸葛瑾向刘备索还当初借给刘备的荆州诸郡，刘备不还。打算取凉州（今甘肃张家川）后将荆州全部归还，孙权见刘备借而不还，大怒，遂自置长沙、柃陵、桂阳三郡长吏。镇守荆州的关羽将孙权所置长吏尽数赶走。孙权命吕蒙带兵二万攻取长沙等三郡。刘备闻知，亲自赶至公安（今湖北公安南），派关羽夺回三郡。与此同时，孙权也进驻陆口（又名蒲圻口，在今湖北嘉鱼西南，为陆水入长江处）亲自督战，又使鲁肃率兵万人驻屯益阳（今属湖南）以拒关羽，双方大战一触即发。这时，刘备闻知曹操已进入汉中（今陕西汉中东），怕益州有失，遂遣使向孙权讲和，孙权派诸葛瑾回使，两家复结盟约，以湖水为界中分荆州，长沙（今湖南长沙南）、江夏（今湖北黄冈西北）、桂阳（今湖南零陵县北）以东归孙权；南郡（今湖北江陵）、零陵（今湖南零陵县北）、武陵（今湖南常德西）以西归于刘备。之后各自罢兵。
威震逍遥津
建安二十年（215）八月，孙权乘曹操远征张鲁的关键，率领十万大军亲自征讨合肥（今属安徽）。曹操在进军汉中任命前，命张辽、李典、乐进等人率领七千多人镇守合肥，并留下一封信函，嘱咐张辽等的人，如果孙权进攻，可以根据信中的计策行事。孙权军队到达，张辽等人于是按曹操信中安排，由张辽、李典出城攻打孙权，乐进守城。张辽连夜召募敢死之士八百人，第二天一早，与李典二人率领敢死队向孙权发动猛烈攻击。张辽身先士卒冲入敌阵，高叫着自己的名字，左右冲杀，亲手杀死几十人，将两位大将，一直冲到孙权部下，孙权遇到这些袭击，手足损失，退向附近高山坡，手里拿着长戟自卫。张辽大声喝斥孙权出战，孙权不敢。孙权军逐渐赶到，依仗人多，将军张辽团团围住。张辽毫不害怕，左冲右突，反复冲击杀，将被包围将士一救出来。从清晨战到中午，孙权军锐气大伤害。张辽就立即撤军坚守合肥。孙权大军将合肥围住，连进攻十多天，张辽军士气高涨，巍然不动。孙权见合肥难攻，撤围退军。当孙权军队大部已退至淝水（古水名，源出今安徽合肥西北）以南，只有孙权与众将等少数人还在逍遥津（淝水上游乐渡口，在今安徽合肥东北角）北时，张辽发现踪迹，率兵突袭而来。孙权将甘宁、吕蒙心甘情愿拼死决战，凌统护送孙权冲出包围。当时军队已经撤退桥南完毕，逍遥津桥上有一丈多在已经没有木板，孙权在侍从谷利