一别经年，物是人非。
鸣人已经入学，与佐助同班，只是佐助同学始终以最优成绩名列前茅，而鸣人这个吊车尾却紧拖班级的后腿，稳居倒数第一的宝座。
曾经在此造就天才之说的宇智波鼬，如今又以十三岁的年龄成为暗部的分队长。
自樱之国一行之后，武长风感觉与他越来越疏远，越来越看不透他。
止水这个天才的去世，让宇智波一族的士气和战斗力下降不少，但即便这样，原本就密谋已久的政变仍然决意被执行。
止水去世的真相，包括团藏夺取止水眼睛这事，在封闭的宇智波一族内，除鼬之外，竟然无人知晓。
团藏自止水牺牲后，一直派人大肆宣扬止水是为保护村子才自杀而死。
使得外界和宇智波俱都认为，这是止水晓以大义，用自杀的方式来阻止一族的政变。
然而以止水如此的身手，加上那封看起来甚为荒谬的遗书，部分族人竟将怀疑的矛头指向了身手仅次于他的鼬。
伤心失望的鼬，在读过宇智波族内秘藏的石碑之后，对于一族那被玷污的血统更加的绝望。
——那石碑上一部分的秘密是，杀死最亲之人或目睹最亲之人的死亡，以极端负面的情绪刺激写轮眼拥有者，从而开启万花筒写轮眼。
自己的万花筒就是这样得来的么？对于止水的成全，鼬又是悲伤又是感激。
“队长你说过，你的写轮眼是朋友托付给你的？”于暗部执行任务的间隙，鼬带着心中的疑惑，问向总队长卡卡西。
“是的，连同他的意志一起。”卡卡西轻声答道。
“朋友的意志，是不是非回应不可？”
卡卡西看了眼陷入迷茫的鼬，坚定地回道：“我个人认为是这样的。”顿了顿又小心的问：“宇智波止水的是我也听说了，和这个有关吗？”
鼬心中一凛，瞬间清醒过来，忙道：“不，没什么……”
“这样啊。”有些秘密注定不能与人分享，卡卡西很清楚这个道理，所以也不再说什么。
……
往来于村子和一族之间，鼬不仅是宇智波在木叶的卧底，也成了村子安插在族中的间谍。
对于村子的情报，鼬经常拒绝透露给族人，而对族里的动向，却事无巨细的汇报给木叶的高层。
其父宇智波富岳，作为族长，对政治倾向偏于村子的鼬颇为不满，与鼬的隔阂越来越深。
宇智波富岳开始以内部聚会的名义经常给族人作总动员，以煽动族人反叛的敌对之心。
三代火影希望可以与宇智波谈判，温和的化解这场纷争，但团藏却阴奉阳违，暗地里火上浇油，甚至展开对宇智波明目张胆的监视……
南贺河一侧的悬崖边，鼬喃喃自语道：“止水，自那之后情况更加恶劣。要同时保护好村子和宇智波，我根本就想不到两全的办法。而且我的器量，对于这无聊的一族，也越来越绝望……”
宇智波族内，富岳的演讲声情并茂，一众族人正士气高昂，刃具、兵粮正火热筹备中。
这一切，都被暗中监视的鼬看在眼中。
“我收到报告，说是警务部队正在强化他们的武器装备？”团藏眯着眼，对唤进来的鼬问道。
“是的。宇智波正在为叛变做最后的准备。他们已经决定正式发动革命。”鼬取下面具，躬身答道。
“你已经掌握足够的证据了吧？”
“是的。”
“很好。这回看第三代还有什么话可说？”团藏眼中闪过一丝得色。