穆公继位之后，在秦国的周围，生活着许多戎狄的部落和小国，如陇山以西有昆戎、绵诸、翟，泾北有义渠、乌氏、朐衍之戎，洛川有大荔之戎，渭南有陆浑之戎。他们生产落后，披发衣皮，各有君长，不相统一。他们常常突袭秦的边地，抢掠粮食、牲畜，掳夺子女，给秦人造成很大的苦难。
秦穆公即位后，一开始就力图东进，向晋国献公求婚，献公将女儿嫁给他为夫人。他又跨过黄河灭掉茅戎（今山西平陆县境）。晋献公也在扫灭周围小国，扩大领土。他对这位东床跨黄河东进不放心，于是派军队灭掉虞、虢两国，控制了关中通向中原的咽喉要道崤函地区，卡住了秦国东进的道路。
而很有可能是因为晋国强盛，卡住了秦国东进的道路，再加上西戎等部族对于秦国的威胁，秦穆公只有改变方针，向着西戎进行相应的军事行动。
秦穆公任用人才。为了使国家强盛，秦穆公四处搜求人才，重用他国来的客卿，“西取由余于戎，东得百里奚于宛，迎蹇叔于宋，来丕豹、公孙支于晋。“这些谋臣武士，辅佐穆公，使秦国兵强马壮。
他用计将从晋国投奔到戎人中的由余招来作谋士。由余长期生活在戎人中，对他们的情况熟悉，他的建议穆公很重视。秦国根据由余的计划，逐渐灭掉西方戎人所建立的国家12个（有说20个），开辟国土千余里。秦穆公对戎人的胜利，周王特加祝贺，并赐金鼓，希望他擂鼓继续向戎人进攻，这就是史书上所说的秦穆公“称霸西戎“。
在战国时期到来之后，秦国与义渠的战争进入到白热化阶段：
公元前352年，秦出兵伐魏，一举攻占了魏西河郡和上郡，接着秦和义渠摩擦又起。秦国乘义渠国内乱，派兵攻打义渠，并平定义渠内乱，义渠便臣服于秦。此后双方时战时和。公元前327年，义渠以国为秦县，以君为秦臣，正式成为秦国属地。
公元前318年，义渠乘中原诸国混战，脱离秦国控制，联合东方五国伐秦。秦国为了消除后顾之忧，用计谋拉拢义渠，以锦绣千匹，美女百名，送义渠王。但义渠不上当，仍起兵伐秦，大败秦兵，收复了部分失地。
公元前314年，秦国在中原战场取胜后，调集重兵从东、南、西三面入侵义渠，先后夺得义渠25城，义渠国土大大缩小。
公元前306年，秦昭王立为国君，因年纪尚小，由母亲宣太后摄政。她改变正面征讨义渠戎国的策略，采用怀柔、拉拢、腐蚀的政策，以堕戎王之志。她书请义渠王于甘泉宫，让其长期居住，并以优厚的生活款待他。后义渠王同宣太后***生有二子，使义渠王完全丧失了对秦国的警惕。
34年后（公元前272年），宣太后杀义渠王于甘泉宫，接着发兵攻打义渠，义渠国亡，领土并入秦国。义渠国灭亡后，逐渐汉化，成为华夏民族的一部分。
……
而在这一方面而言，作为秦国在春秋战国时期交战最长时间的敌人，义渠可以说是秦国的劲敌。
而义渠的国力并不算弱，若是义渠王在秦孝公变法之前与魏国一起分割秦国而灭之，恐怕中国历史真的会出现巨大的变化。
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而在三家分晋之后，经历了百余年的历史发展，赵国成为了管治原来晋国北部大部分地区的一个强国。
而在赵武灵王时期，赵国更加是将北方的魏国势力削减而得以复国的中山国进行逐步的蚕食。
中山国是赵国的心腹大患，严重威胁着赵国的领土完整。中山国原为白狄族，在春秋时被称为鲜虞（也作鲜于）。在公元前406年，魏文侯派