大明的军队在保加利亚与奥斯曼土耳其人激战，本地的百姓却在冷眼旁观。他们既为出手大方，文明和善的大明军队到来感到高兴，又怕这群大明军人无法彻底歼灭奥斯曼土耳其人。
自从绿教圣人崛起之后，许多年来，无论是东罗马帝国的皇帝，还是十字军东征，都无法将绿教军队彻底打垮。相反，从东方过来的突厥人趁着阿拉伯人与东罗马帝国由于过于频繁的战争而衰落，一下子变得强大起来，这些突厥人建立了强大的奥斯曼帝国。
大明对奥斯曼帝国的猖狂并没有放在眼里，大明百姓知道这些不过是从唐朝初期就被彻底歼灭的东西突厥帝国的残余而已。这些人被大明之前三代的大唐中原王朝打得屁滚尿流，逃到欧洲之后再考吞并同样信奉绿教的塞尔柱奴隶王国变得强盛起来。
好在帖木儿帝国不久之后，在中亚崛起，他打败了奥斯曼帝国的军队，俘虏了他们的君主。不过，帖木儿也没有实力彻底根除奥斯曼部落，所以他将奥斯曼的土地分给了被俘虏的巴耶塞特一世的四个儿子。当然，帖木儿保留了观看巴耶塞特一世的塞尔维亚公主妻子光着身子跳舞的权利。
所以，保加利亚人不敢轻易支持大明军队，尽管大明军队肯定会战胜奥斯曼人。但是，如果大明不能长期在这里驻扎，那么最后保加利亚人就要单独承担奥斯曼人的怒火。
保加利亚历史上被亚历山大帝国和罗马帝国统治，后来轮到了奥斯曼人，这些人骨子里已经是奴隶了。大明军队再鼓动，保加利亚也只是敷衍了事，毕竟他们的精锐已经在罗马尼亚与明军作战。保加利亚人觉得最后谁胜谁负，还很难说。
公元6世纪，斯拉夫人来到当地，与由阿斯帕鲁克汗率领，从黑海北岸与北高加索迁移到梅西亚的讲突厥语的保加尔人融合，产生了保加利亚人。所以，保加利亚人骨子里就有一半的突厥血统。
1018年，第一保加利亚王国灭亡。
1018年到公元1185年保加利亚基本是在东罗马帝国的统治之下。在此期间，他们接受了东正教。在1040年、1071年、1084年保加利亚分别举行过起义，但最终都以失败告终。东罗马帝国征服第一保加利亚王国后，即复制军区制到保加利亚。拜占庭人把保加利亚分成保加利亚军区、帕拉顿纳翁军区、塞尔米乌姆军区和达尔马提亚军区。同时，东罗马帝国把保加利亚原先的实物税改为货币，各军区军队薪资由地方直接供给。这大大提升了保加利亚人的文明程度，让他们明白了什么是商品社会。
1185年，保加利亚人趁东罗马帝国陷入与库曼人战争中无法脱身，起义成功建立了保加利亚第二王国。
1397年，第二王国被奥斯曼帝国吞并，之后保加利亚人就成了他们突厥兄弟的仆人。
当然，由于保加利亚人有一半的斯拉夫血统，他们又与突厥人不能完全尿到一个壶里。
保加利亚位于欧洲巴尔干半岛东南部。北面与奥斯曼帝国附属国罗马尼亚接壤，以多瑙河为边界，东南面毗邻奥斯曼土耳其本土和西南面为奥斯曼附属的希腊，西北面邻接塞尔维亚和西南面毗邻马其顿，东濒黑海。面积111001.9平方公里，海岸线长378公里。保加利亚的境内的巴尔干山将保加利亚分为北部的多瑙河平原和南部的色雷斯低地。
大明军队的私掠船队在何无敌的允许下，以三百艘船的的强大兵力攻占了在保加利亚的重要海港瓦尔纳。瓦尔纳当地驻守着五千保加利亚民团，不过他们的敌人被大明的私掠船黑海联盟舰队上下来的三万明军。
瓦尔纳位于黑海西岸，靠近多瑙河出海口和博斯普鲁斯海峡，地理位置重要，是连接欧亚的纽带，承担着保加