时间追溯到16年前，贵州由于经济相对落后，法制管理相对松懈，一时间黑帮盛行，当时一个黑帮“黑龙帮”由于垄断当地的矿石市场，一度成为当时最强大的黑帮，其老大以“黑龙”自称，并且当一个手下成为了心腹，便会赐江湖称号“黑×”。
黑虎和黑狼的故事就是那时开始的。27岁的黑虎当时在黑龙帮已经快三年了，但由于身材肥胖，行动不便，做事又不够狠，一直不被重视，在帮里没有称号。但黑虎重情重义，在帮里结识了一帮生死兄弟，让他在帮里有点人望。
一天，黑龙帮引荐了一个新人，这个人就是黑狼，黑狼因为在军队里打架斗殴受处分被开除，受人引荐到了黑龙帮。当时的黑狼内心十分阴暗，在黑帮里也不和别人说话，所以不受帮里“老人”待见，甚至有人怀疑他是警察派来的卧底。但黑虎并没有因为这些流言蜚语而疏远黑狼，而是对他以兄弟相称，黑狼也开始和他交流，两人由于有一些相似的人生经历而产生了很多的共同话题，黑虎成为了黑狼在帮里唯一的朋友。而且黑虎在一次行动中发现黑狼要被人从背后偷袭，黑虎二话不说，用手背帮黑狼挡了一刀，黑狼见状，徒手将偷袭的人打死，黑虎从他身上发现了机会，慢慢的，两人的关系越来越近，一起行动，均匀分工，黑虎也让更多的人认可了黑狼，黑狼与黑虎结拜了兄弟，由于黑虎年长，黑狼喊黑虎一声大哥。
由于在一次摆平其他帮派挑事的行动中，两人配合出色，终于得到帮主黑龙的赏识，第一次同时给两个人封号，黑龙给了“狼”“狈”两个称号。黑狼本想要“狈”，因为他觉得自己是靠黑虎才有的今天。但黑虎说：“狼和狈是关系，狈要靠狼才能行动，哥哥自知身手不行，也是靠兄弟你才有的今天，今后还得靠兄弟你，狼字愧不敢当，这狼给你正好。”从那以后，江湖上就有了黑狼，黑狈。凭借黑狈的人脉和黑狈的胆识，两人逐渐发展成黑龙的左膀右臂。
黑龙在一次行动中不幸被人打死。帮主之位空缺，黑狼和黑狈成为了候选人，在推选新帮主的时候，帮里人分为了两派。一方面，黑狈平常重情重义，深得帮里弟兄的信任，威信高；但帮里的元老认为黑狼心狠手辣，具有黑老大最重要的品质，资历虽欠，但前途无量。两方各执一词，争得不可开交。然而作为当事人，两个人的意见却很统一，黑狼觉得自己是靠黑狈才有的今天，黑狈离不开自己的辅佐，所以决定推举黑狈为帮主。
黑鬼是黑龙的把兄弟也是副帮主，也是最希望黑狼能继位的人之一，他见黑狼没有夺位之心，就把黑狼叫到一个地下停车场。
两人如约而至，黑鬼是一个50岁左右的光头，因为早年行动中弄瞎了带着一个眼罩，看起来格外渗人。黑鬼开门见山地对黑狼说：“为什么不当帮主？”黑狼很随意地回答：“资历不够。”
黑鬼愤怒地说：“老大靠的是实力，不是资历。”黑狼又说：“不想当，可以了吧！”
黑鬼放低声调说：“我知道，黑虎对你有恩，你不想跟他争。但你要知道这是黑帮，这是无法之地，活下去就得有实力，我跟黑龙20多年，帮他多少刀子，我们打拼了多少年才有了黑龙帮的今天，现在他走了，我老了，就变成你们年轻人的天下了，你以为辅佐他，你能获得什么？你什么都得不到，最后还会跟我一个下场。”
黑狼冷笑一声说：“你的下场？不就是因为你们当年百般刁难黑狈，不给他一席之地，现在他上位了，你们害怕了。”
黑鬼说：“你以为你会有多好的下场，黑狈从认识你那天就开始利用你，你是靠刀吃饭的，总有一天会老的，当你有一天对他没用了，你就会像垃圾一样被他抛弃。”
黑狼提起黑鬼的领口说：“我的结局