黄昏国由城主·天地无用修建，使用了大量的幻术，所以城主被人们称作为——幻境之主·天地无用。黄昏国的大将军——苍力，黄昏国的大丞相——子纯，黄昏国的大法师——魔姬，他们与幻境之主共同守护着黄昏国。
多年以后，死亡颂唱者混入黄昏国内部，魔化了天地无用，苍力，子纯，魔姬和大批黄昏武士，无法魔化的则被囚禁或杀死，并传出黄昏国被打败的消息，私自开启幻境隐藏开关，幻境就这样逐渐消失。自己却控制着黄昏国和魔法学院(法岱沙卡只是死亡颂唱者自己起的名字，同时死亡颂唱者就是黑色收割者)，他每天监视者轮回界的一举一动，同时，天界的圣族，天族，河族，月族，仙族对法岱沙卡颇为关住，甚至月族派出过“勾魂使”(月族为了安抚怨灵而特有的强力攻击手)对法岱沙卡进行武功试探，但是法岱沙卡一摆手，几十束魔法能量柱四起，根本无法靠近他。圣族也派过使用“圣印”(圣族调查事情的物品)去调查法岱沙卡，但“圣印”却被黄昏国的幻境抵挡。河族最厉害，使用“水寒”，通过水来调查法岱沙卡，发现了他就是死亡颂唱者，并发现了黄昏国未击败而是消失的秘密，编入《星历》，但是很快，天地无用发现了河族的调查，切断了水线，并让苍力使其蒸发，这才阻断了河族的调查。
(本章完)