，师徒三人遇到了乌巢禅师。这乌巢禅师可是个法力通天的高人，传了唐僧一卷《摩诃般若波罗蜜多心经》，让唐僧在遇到魔障之处就念诵此经，自能消灾解难。
在和乌巢禅师分别是，这禅师念了一首诗，诗中说孙悟空是多年老石猴，惹得孙悟空大怒，要用金箍棒捣烂禅师的乌巢。可是那乌巢看起来不起眼，可若有人攻击时，就生出莲花万朵，祥云千层，孙悟空使出翻江倒海之力，也没能伤到乌巢一根藤。反倒惹得禅师瞥了金箍棒一眼，吓的孙悟空和李响都是一激灵。
知道乌巢禅师的厉害了，孙悟空也老实了，不敢再捣乱，乖乖的跟着唐僧继续西行。
那一日三人来到一座险峻的山岭下，忽然一阵风吹来，带着一股腥气，孙悟空闻到后，断言此山中定有妖怪。正说间，只见一头猛虎跳了出来，猪八戒为了在唐僧面前显显本事，抢先抡起钉耙上去就打。没想到那猛虎真的是个妖怪，竟直立起来，使两口赤铜刀与猪八戒相持。
孙悟空见猪八戒竟然拿不下那妖怪，就让唐僧在原地坐下，自己去帮猪八戒一起降妖。那虎精见他们要两个打一个，不等孙悟空到了就转身逃跑。孙悟空和猪八戒紧追不舍，那虎精就脱了一身虎皮，盖在一块卧虎石上，自己化作一阵狂风溜走了。也是孙悟空和猪八戒太大意了，竟然没发现对手已经逃了，等回头再找唐僧时，已经把师父给丢了。
两人慌了神，急忙在山中寻找，终于找到了一座洞府。孙悟空二话不说，堵着门叫骂，让妖怪把唐僧送出来。不多时那虎精带着五十个小妖出洞来，竟然大大咧咧的要和孙悟空动手。他以为孙悟空也和猪八戒的实力差不多，现在有了五十个小妖当帮手，就不怕孙悟空和猪八戒了。结果一动起手来才知道，孙悟空比猪八戒厉害太多了，五十个小妖根本帮不上忙，这虎精只能转身就跑。可他逃跑的慌不择路，竟然一头撞到猪八戒面前，被猪八戒突然一钉耙，当场打死。
虎精在这个洞府里不过是个先锋官，被打死之后还有老妖出来报仇。可惜这老妖也不是孙悟空的对手，打了三十个回合就支撑不住，只能使出绝招，一口风吹出来，顿时飞沙走石。
这个老妖就是黄风怪，这一口风可不简单，即使是孙悟空被吹中了，也免不了受伤。可是有李响在，那就不同了。黄风怪一口风吹来，李响使出御风之法，那风就像是被劈开一般，从孙悟空两侧吹了过去，孙悟空却丝毫无损。孙悟空没想到李响还有这般本事，顿时大喜，抡着金箍棒就打。
黄风怪没想到自己的绝招竟然无效，顿时慌了神，想要逃跑已经来不及了，被一棒打在背上，顿时吐血受伤。孙悟空正要补上一棒彻底打死他，不想忽然有人叫道：“大圣，手下留情！”
孙悟空抬头一看，发现是灵吉菩萨站在云头。原来这黄风怪是灵山脚下得道的黄毛貂鼠，灵吉菩萨要拿他去见如来。孙悟空天不怕地不怕，就是对如来佛祖很有些打怵，既然是如来要带人，他自然不敢说什么。
救出唐僧，师徒三人继续上路。路上非止一日，来到了流沙河畔。三人正要找船渡河，却跳出个沙和尚来要吃唐僧。孙悟空和猪八戒和沙和尚一通大战，沙和尚自然不是他们两个的对手，可孙悟空不善水站，猪八戒的本事又和沙和尚在伯仲之间，于是僵持住了。
无奈之下，孙悟空只好去找观音菩萨求助。观音菩萨派了惠岸行者前来，只是介绍了双方的身份，沙和尚就乖乖投降，给唐僧做了三徒弟。
只是在渡河的时候，惠岸行者要沙和尚解下脖子上挂的九个骷髅头，结成筏子让唐僧渡河。唐僧不敢在惠岸行者面前说什么，但对骷髅头结成的筏子还是皱眉不已。
孙悟空见唐僧有些胆颤，眼珠一转有了主