五溪蛮族和扶南族已经一些汉人游击队，四下攻打曹丕的军队，曹丕为了抢粮食，到处出兵，结果粮食运了一半就被这群游击队抢走，不过一个月的功夫，曹军逃兵越来越多。
同时，刘琮下令，主动投降的，官照原职，薪饷照发，这一举动，直接把曹丕军的军心给击的崩溃了，兵力从四十万叛变的只剩下十万人，于禁率先率部投降，刘琮很快提供了粮食，将成熟的占城稻全部供应了过去，越兮和陶应也领兵进攻，很快，曹丕的军队中的几部大将全面溃败，张辽，徐晃，乐进，张郃等人纷纷投降的刘琮，曹丕挥泪自杀，而司马懿则逃的无影无踪。
四十万大军告破，且大多是降兵，刘琮便以这些降兵开始北伐，加上扶南兵，兵力飙升到了百万，已成为天下第一大势力，吴巨打下了广州，赶跑了歩鸷和吕岱，刘琮北上攻打江陵，命于禁骗城，直接将城池骗开，守将曹仁率部逃跑，随后刘琮又打下了江夏，将江夏，夏口和夏阳三地合并成了武夏，随后定都武夏，武夏地理位置离孙权较近，可以震慑江东，孙权连忙宣布定立盟约，割皖城给刘琮以为诚意，刘琮水军不算太强，不急着打，于是撤兵。
这时，久攻成都不下的刘备感到了危机，于是命关羽和张飞率军出川攻打刘琮，却因为兵力稀少，被刘琮击败，成都张松为了解成都之围，偷偷溜出来出川找到刘琮，献上蜀中布防图，刘琮便依照布防图所显示，率军杀入川中，解了成都之围，刘备一路溃逃，慌不择路，刘璋以为刘琮是好心帮自己的，于是让法正，黄权率军协助刘琮打下了汉中，刘备逃回长安。
可是，等法正和黄权回军的时候，已经相信了刘琮才是统一天下拯救世间的人，也看到了刘琮手下百姓的安居乐业，于是同样骗开城门，将成都送给了刘琮，刘璋投降。
刘璋手下张任听到消息，从洛城率军急攻成都，他当然打不赢刘琮，可因为其出其不意的进攻，将庞统军打的大乱，庞统没有溃逃，反而身先士卒的鼓舞军心，结果在阵前中了张任的暗箭，惨死当场，越兮驰援的时候知道庞统死了，愤不可当，将张任斩杀，裂其尸。
此时，司马懿以回到邺城，重新掌握了政权，立曹植为丞相，曹植和曹彰素来交好，曹彰也没说什么，这时曹植为了仰仗司马懿的实力，也没和手握重权的司马懿撕破脸，司马懿倒也兢兢业业，为了表现自己的能力，以免曹植为了夺权和自己拼命，迅速出兵关中，司马懿进军极快，迅速将关中拿下，陇右马超为了不让刘备回到陇右，保证独立，于是出卖了刘备动向，司马懿速攻刘备，军队太多，最后竟然只有关羽张飞赵云三人突围了出来，刘备惨死，而诸葛亮也化了妆，装作过路的人混过去了，加上自己也没太大威望，曹丕并不知道，于是此四人没死，转投了刘琮，刘琮也是虚心接纳，实力又高了一层。
此时，天下的大势已然出现了一个新格局，一个又刘琮包揽的新格局，此时，刘琮已经将一切打理好，提兵五十万，以关羽张飞等人为将，进兵襄樊，曹仁本想死守樊城，可荆州刺史胡修和南乡太守傅方已经投降，樊城四周已经全部沦陷，陆浑等地山贼也开始攻许，曹仁知道回天乏术，于是率军再次突围，杀胡修，斩傅方，灭陆浑，回到许昌，刘琮取下襄樊之后，又取宛城，之后开始进攻许昌，司马懿一面迁都邺城，一面又排兵布阵，早已经压了五十万大军，在许昌和刘琮对峙。
这是一块硬骨头，司马懿打仗精通，要想赢，不容易，刘琮只能率领五十万人，屯兵宛城，开始不间断的攻防。
天下格局，孙权仍然掌握着江东江西，回到了孙策时期的地盘，曹植手上的地盘，东到合肥，西到关中，南到许昌，北到辽东。而刘琮的地盘，西到巴蜀，南到交趾，东到广州，北到宛城，汉中，已