远只有一条路。能否踏上胜利之路只能看一军统帅的决断。
诸葛恪虽然没有接受大臣的劝阻，但虚心的听取了部将的意见，掉头围攻曹魏重镇合肥新城。在这里，诸葛恪将输的一塌涂地，将东关之战攒下的人望尽数败去，最终输掉自己的性命。
合肥，这个东南重镇，对东吴而言是其北伐的重要阻碍，一旦拿下也将成为吴军的补给要塞。孙权在世时曾四次攻打合肥，却没有攻下。现在诸葛恪再次瞄准了这个无数吴军曾留下尸骨的地方。
此时魏吴双方的兵力与当初东兴之战正好相反。吴国攻城的兵力为二十万，而魏军守卫合肥新城的兵力只有三千人。站在筑起的土山之上，诸葛恪俯视着眼前这个小小的城池：“区区三千人，我二十万大军旦夕便可拿下。”但三国时期的军事最是莫测，以强凌弱不很常见，以弱胜强倒是常事。诸葛恪的吴军猛攻新城九十天依然没有拿下这个摇摇欲坠的小城。孙权攻打合肥四次而不克，不是没有道理的，这个城池修筑的位置太过险要，二十万大军根本无法铺展开。吴军不仅没有攻克，反而损伤过半。除了战死的，很多都因为水土不服或病或亡。诸葛恪对此视而不见，他早已被愤怒冲昏了头脑，“为什么我兵多将广都拿不下一个小小的新城？一定是手下士兵不用心，将领欺骗我士兵病患众多。”于是诸葛恪向手下将领愤怒的表示谁再说士兵生病，扰乱军心，便以军法从事。手下将领噤若寒蝉，不敢再言。
接着诸葛恪亲自出马，督战强攻，终于新城城北即将攻陷，此时诸葛恪长出了一口气。就在这时他收到了魏军镇守新城的将领张特的书信。对这个跟自己作战了三个月的无名将领，诸葛恪充满了好奇，到底对战的是怎样的一个人，竟然能固守小城如此长的时间。
在信中，张特体贴地向诸葛恪科普了魏国法律，被攻超过百日而没有援军的话，即使投降，家人也会免责，现在已经过去九十多天了，自己也战损过半，希望吴军给自己一晚上的机会，劝服剩下的兵勇，明早投降，为表示诚意奉上自己的印绶。
看到这，诸葛恪满意的笑了，这是个识时务的将领，能坚守九十天已经尽到了自己的责任，投降也无可厚非。而且如果能够投降，自己也能避免更大的战损。于是诸葛恪大度的表示：不用印绶了，明天投降就是了。
新城战场迎来久违的平静。但是诸葛恪明显不如他的叔叔诸葛亮了解战争。美好地诱惑背后往往是更大的陷阱。翘首以盼魏军出城投降的诸葛恪等来的却是张特趁夜色加固了城北的漏洞，修复了城墙，继续坚守。而且嚣张的向诸葛恪喊话：我只会死战到底！大怒的诸葛恪终于认识到这个将领是个倔强的硬骨头，于是战场再次恢复了喧嚣。
新城已经坚守的九十多天，此时的魏军主力在干什么呢，为什么还没有赶到呢？在诸葛恪出兵围住新城之时，曹魏朝廷就收到了消息。派出司马懿的弟弟，太尉司马孚督军二十万防御作战。不过在司马师的战略指挥下，二十万人奉行据险死守，逼敌锋芒的策略，滞留了一个多月才向淮南进军。
这的确是一个有效的策略，但是国力强大的魏国就这样被动挨打，实在憋屈。毕竟在过去的日子里，一直是曹魏向蜀，吴用兵，哪有一次这样被敌人率大军打上家门口的不还手的。不过司马师对此不以为意，这是决定自己生死的战役，绝对输不得，自己在与诸葛恪第一回合的战斗，兵力强大尚且惨败，心理阴影还没完全散去。现在双方实力对等，准确说自己实力要弱于对方，毕竟能打的淮南一线的部队都在上一场战斗中消耗殆尽，现在出战的只能算是二线部队。只能逼敌锋芒，靠着合肥新城消耗敌军有生力量。
对合肥新城，整个曹魏朝廷都充满了自信，这个小城绝不是那么好攻