波之国的任务顺利完成了，鸣人他们回到木叶的第七班又开始了他们无聊的D级任务之旅。
这一天，木叶丸和他的木叶丸军团找上了鸣人，紧接着小樱也出现在了现场。木叶丸看见一直盯着鸣人的小樱，木叶丸发出了疑问：“鸣人大哥这个女的是谁，鸣人哥哥你也太见外了吧，她不会是你的……这个吧！”木叶丸伸出了自己的小拇指，也是女朋友的意思。“才不是呢，你这个小鬼，是想挨揍吗？”看到木叶丸的动作鸣人説道。
小樱气的直翻白眼，于是一拳向鸣人打了去。“嘭”于是鸣人变成了一阵烟雾了。小樱见鸣人不见了就将矛头指向了木叶丸。小樱的怒火让木叶丸感觉到了恐惧，于是立马转身逃跑，不曾想没跑几步就撞到了一个人。“好疼啊，你这家伙没长眼睛吗，我就说我很讨厌小鬼！”木叶丸撞到的正是脸上画着奇怪纹路的勘九郎，在他旁边还有一脸无奈的手鞠。“木叶的小鬼真是没有规矩，看来我要给你们一些教训，才会让你们懂得什么是礼貌！”勘九郎摸了摸被木叶丸撞到的地方，嘲笑的说到。
躲在暗处的鸣人看到勘九郎和手鞠的出现，鸣人知道中忍考试终于到来了，不过眼下他可不想木叶丸受到欺负。鸣人正想出手的时候。这时一块石头，射向了勘九郎准备抓住木叶丸的手。“哼，木叶烦人的家伙挺多的嘛，看来我不得不给你们上一课了。”勘九郎被佐助击中，也激起了他的怒火，于是他将背后的傀儡放了下来。“你们这些家伙，凭什么在别人的村子里放肆，赶快滚吧。”佐助不知道什么时候出现了，让勘九郎和手鞠更加警惕，双方的战斗一触即发。“住手，勘九郎、手鞠！别在这里丢人现眼了，”背着葫芦的我爱罗倒吊着在佐助旁边树枝，勘九郎对着呆在的那棵树上的我爱罗道：“我爱罗，不是这样的，是他们先动的手！”佐助一惊，什么时候身边有一个人自己都不知道。
勘九郎和手鞠的脸上也出现了恐惧的表情，虽然我爱罗是他们的亲弟弟，不过我爱罗在他们心中一直是恐怖的代名词。随后我爱罗将目光转向了佐助，他佐助的身上有一种让我爱罗感到兴奋的气场。“砂忍村，沙爆我爱罗，一尾人柱力实力也不怎么的吗？”没错说话的不是别人正是鸣人，这时的鸣人刚从木叶丸的身后出现。
我爱罗説道：“你这个小鬼，怎么会…………”。我爱罗还没说完鸣人就説道：“因为我的体内也有跟你一样的怪物哦”。我爱罗：“原来如此，那我们就在中忍考试见了，可不要让我失望哦！对了你叫什么名字。”鸣人回答道：“我叫漩涡鸣人，我一定会通过中忍考试的。”鸣人说完我爱罗他们就走了。
第二天，第七班没有接受任务，鸣人他们收到了卡卡西的中忍考试报名书。
“这次考试并不是强迫性的，参不参加是你们的自由，同意的话就在报名书上签上你们的名字，五天后到指定的教室报到就行了。为了这次考试，这几天就停止一切任务，所以你们回去好好准备一下吧。”卡卡西说完就离开了，他想给鸣人他们足够的时间来决定这件事。
鸣人当然不会错过这次机会，因为他知道终于要到这一刻了，还有就是鸣人很期待见到蛇叔呢。佐助和小樱也不想放弃这次证明自己的机会，于是三人商量之后，都签上了自己的名字。
接下来的几天，木叶中出现了许多生面孔，都是从别的村子来参加这一次考试的忍者。经过伪装的大蛇丸也随着大部队来到了木叶。大蛇丸这一次回到木叶，除了策划一场大行动，大蛇丸还想观察佐助的情况，自从在晓组织被鼬打败以后，大蛇丸就看中了写轮眼的力量，自知不是鼬的对手，尚且年幼的佐助就成为了他的目标。叛离晓组织后，这么多年大蛇丸一直过着躲避和逃离的生活，不过他也在此期间建立了