黑猫、灵猫、波斯猫继续去找大懒猫，小浣熊跟随十二生肖上路。
十二生肖一路向北，不知走了几天几夜，来到凌云渡，于路太平无事，大伙深感这气氛不对，如来那样老奸巨滑的人，明知十二生肖上门来找茬，反而大开门户，他又不是诸葛亮，玩什么空城计，一定有更大的阴谋请君入瓮，等着十二生肖入彀，到时候关门打狗，连猪也不能幸免。
只要渡过凌云渡这条灵山脚下的护城河，就可以一举杀上灵山了。
忽然多哥（Dog）汪汪狂吠，前方数十米冒出了一只毛色黑白相间的小动物，脸型可愛，一条毛茸茸的大尾巴，像松鼠一样高高翘起。
猪星人道：“毛色黑白相间，不就是黑白熊吗？不就是大熊猫吗？”
多哥汪汪道：“难怪这一带这么安静，原来大熊猫提前扫荡，小浣熊，多亏你师弟帮忙呢。”
小浣熊侧首道：“这不是我师弟，大熊猫身材高大，这个小动物身材矮小，我认识的大熊猫，不可能几天没见，就减肥成小熊猫了吧？”
小动物闻言冷笑道：“劳资管你大熊猫小熊猫，我才不是你那个不成才的病猫师弟，空长了那么魁梧身材，整天就靠露脸吃饭。”
小浣熊大怒：“作死留名，熊某手下不杀无名之辈。”
小动物冷笑道：“行不更名，坐不改姓，臭鼬。”
老虎听见臭鼬这个名字大吃一惊，记得去年老虎威震森林，走哪里都是独来独往，碰见狮子也不用给狮子脸色，狮子固然威猛，但狮子要成群结队，若让狮子单独出来混，就没老虎那个秒杀力，尽管如此，老虎与狮子凭着尖牙利爪在森林称王称霸，有一天，狮子上门找老虎打赌，说，你既然目空一切不可一世，赌你去猎杀臭鼬。这次赌注下得非常大，赌资是森林之王这顶桂冠，连后半生老婆本都押上了，谁要输了，今后向对方俯首称臣，纳土献供，当然赢了的话，将赢得整个森林，森林三千母老虎，任君选择。老虎心想不就是一只臭鼬吗，听这名字无非臭一点而已，猎杀之前我深呼吸一口气，将它瞬间秒杀，看它臭哪里去，于是答应赌约。
半月后老虎打听到臭鼬在原野上纳凉，悄悄前去秒杀，大概离臭鼬10米远，老虎一跃而起，飞身扑上，忽然一股恶臭扑鼻而至，那种臭闻过一回就瞬间开挂终身恶心，恨不得一刀把鼻子切下来不再闻，老虎悲剧了，硬生生从空中掉下来，狠狠摔在地上，臭鼬站起来朝老虎又喷了一股液体，恶臭源源不断，老虎恨不得挖个坑把鼻子埋了再说，终于老虎乘还没有昏迷，挣扎着逃出了恶臭包围圈，但臭鼬朝老虎喷的臭液，就像喷漆，喷上去不掉色不变形，回家洗了个澡，依然是臭的，母老虎认为老虎不检点，在外面惹了一身骚这么臭，把老虎赶出了家门。
老虎寻思再次碰见臭鼬应该怎么破，这货太臭了，拜入猫咪门下后，幸得猫咪指点，才知臭鼬遗臭万年，狐狸黄鼠狼虽然也放臭屁，但大多呈气体状态，杀伤力不广，最多几米范围，臭鼬则气体液体收放自如，杀伤力方圆一公里，眼睛被喷上瞬间失明，真是大杀器。
秋去春来，老虎褪去一身臭毛，换上一身新毛，才有脸回家探亲，但时过境迁，物是虎非，母老虎已经走了，成了老虎日思夜想的初恋东北虎，老虎走遍千山万水，只为寻找东北虎，终于打听到东北虎跟狮子走了，原来一切都是狮子布的局，狮子在臭鼬那里吃了大亏，骗老虎去上当，可谓一箭双雕，没想到今天再见臭鼬，真是冤家路窄。
老虎高声道：“大家小心，这货臭死。”
臭鼬道：“算你识货，我本与你们井水不犯河水，但你们竟敢杀死我的两大弟子，我不得不将你们杀了，陪葬我的爱徒。”