夜幕降临，黑猫一行去拜访水牛，水牛自惭形秽道：“听说玉皇大帝宣诏下界动物上天选美，只可惜我一头牛长得丑不配去参加！”
黑猫抱拳道：“牛兄，大家都长得差不多，你有四条腿，咱们猫、鼠、虎、兔也四条腿，蜈蚣还有几十条腿呢！”
黑暗中一个声音道：“你们不能选美！”
大伙儿吃了一惊，以为麒麟追来了。
黑暗中那个身影渐渐移向亮处，长着两只长角，一身黄毛，原来是黄牛。
黄牛道：“水牛留下来看家，我跟你们上天。”
水牛怒道：“看家不是有狗吗？我的职责只是犁田，我想去哪里，你无权干涉！”
黄牛哼道：“谁跟你说你的责任只是犁田，天亮给我拉车去！”
水牛大怒：“拉车不是有马吗？好哇，你竟然以主人的口吻和我说话，你以为你算哪棵蒜？”
黄牛也怒了：“如果你今天上了天，明天就不要回来！”
水牛大怒，想起平时犁田黄牛老在旁边摆出主人的姿势教训它，水牛后脚登土，做势就要扑上。
黄牛道：“明天我和你在五里坝决斗，来个单挑，让你心服口服！”
水牛道：“怕你不是水牛！”对黑猫道：“明天摆平黄牛，再去参加竞技，不会错过吧？”
黑猫道：“不会，还没开幕呢！”
水牛大喜，和黄牛定好明天午时三刻单挑，与各位说了晚安，睡觉养精蓄锐去了。
穿山甲道：“我有话要跟小白兔单独谈谈，你们几位先去睡吧！”
老鼠笑道：“夜晚伤神，别谈得太晚！”
黑猫笑笑，老虎沉默着，跟师父去睡了！
夜色朦胧，小白兔与穿山甲走在乡间的小路上，在一处石礅的地方停下了脚步。
小白兔道：“我也有话跟你说，让我先说！”
穿山甲笑道：“你先说！”
小白兔眨眨眼道：“如果我有事情隐瞒了你，你会不高兴吗？”
穿山甲微笑道：“如果你有事情隐瞒了我，那一定是在我认识你以前，因为认识你以后我们就一同漂洋过海没有分开过，我认为我们应该珍惜的是现在，而不是纠缠过去那些陈谷子烂芝麻！”
小白兔道：“好，相恋到如今，我不能再向你隐瞒我的真实身份，其实我也是一名地下间谍。”
穿山甲又惊又喜：“我没听错吧？”
小白兔郑重道：“你没听错，我的身份，来自月亮广寒宫，我的真名叫玉兔。当年嫦娥被玉帝包养后，愛来愛去，惹得我春心大动，俗话说每个少女都怀春，我便下凡寻找真愛。有一天我在山谷里遛跶时，忽然听人说东土大唐将会有骑着白马的高僧西来取经，我一听见骑着白马就晕头了，不就是我苦苦寻找的白马王子吗？于是我潜伏进天竺国，摄走了真公主，变化为假公主，假装抛绣球和唐僧结婚。后来孙猴子识破了，差点一棒把我打死，幸亏嫦娥及时救了我。过了不久，西天如来派人来叫玉帝把我交出去，嫦娥疼我心切，说如果交出我，以后玉帝休想踏进广寒宫半步。玉帝凉了半截，不知他何处风闻了麒麟建造黑监狱，于是炮制了一个贬我下凡的假象，真相是让我潜入黑森林，窃取机密，戴罪立功，又能搪塞如来。我到了黑森林，立刻化名小白兔。作为一名优秀的情报员，可愛有时是一件无坚不摧的武器，我不光名字可愛，连装扮也可愛起来。现在你知道我的眼睛为什么那么大了吧？它为可愛而生，同时是两台不为人知的影像扫描仪，不光扩大了我的眼界，还可以扫描我见到的一切，储存成微电子影像保存在大脑里。