黑猫收到请柬，打算单刀赴会，营救老虎，忽然蛇鼠请来穿山甲助猫一臂之力。
一行四众，浩浩荡荡往黑森林进发。月黑风高，适合劫狱。临近黑森林，猫突然让大伙儿噤声，集体潜入草丛躲藏，隐隐约约听见说话的声音。不远处亮光断断续续散发出来，随着光线的摇曳，晃出了一个摇摆的影子。
一个破簸箩声音唱道：“小兔子乖乖，把门儿开开。”一个童声回唱道：“不开不开我不开，你是可恶的大灰狼！”
穿山甲鄙视道：“原来又是这只可恶的大灰狼，这么多年了还是狼子野心，天黑了还出来哄骗小白兔。等我出去干掉它。”
探长拉住穿山甲道：“小不忍则乱大谋，你一出去，就暴露了我们的行踪，整个计划就被全盘打乱了，何况小兔子并没有开门，不会受到伤害，看看再说。”
破簸箩的声音唱了一会儿，唱破了喉咙，小白兔说什么也不开门，狼恨恨道：“明天我化妆成山羊来骗你开了门，看我不活活吞掉你！”
这话被小白兔听见，刮脸道：“不识羞，不识羞，别说你化妆成山羊，就算你化妆成天鹅我也认得你，你那双狼眼，那副狼相，都色彩斑斓地暴露了你是一匹狼！”
狼气得直跺脚，骂骂咧咧半天，才悻悻而去，消失在夜色中。
眼镜蛇灵机一动，对大伙儿道：“你们等我一会，我去去就来。”
狼正在步行回家，暗想明天化妆成什么好，
忽然脖子一紧，已被什么东西勒住，紧跟着胸腹也被绳子一样的东西缠绕，一股恶心的气味扑鼻而来，立时想吐。眼镜蛇缠绕在狼的脖子上昂起头来，吐信道：“大灰狼，还认得我吧？”
狼有点头晕目眩：“认得，认得，你化妆了我也认得。”
眼镜蛇道：“很好，那就跟我走一趟吧！”
蛇指明方向，狼只得回头，走到了探长们藏身所在地。
大家都很高兴，赞扬蛇这一招干得漂亮，可以详细盘问狼关于黑监狱地形，做到万无一失，完了把它化妆成老虎，来个偷梁换柱，掉包救走老虎，麒麟还蒙在鼓里。
黑猫放心不下可怜的小白兔，它在黑森林安家，无异生活在狼窝，便领头去敲小白兔的门。
小白兔道：“谁啊？有事明天再说！”
黑猫道：“我们是来拯救你的！”
小白兔道：“我不要你们拯救，你们都是蛇鼠一窝！”
蛇和老鼠大惊，这都让小白兔隔门猜出来了。
黑猫道：“你看看我们就知道我们是好东西了！”
小白兔从门缝里往外看，一眼看见捆绑起来的大灰狼，捆绑它的是一根圆筒花纹皮带，看见黑猫，以为是大灰狼的儿子小灰狼，看见老鼠，以为是大灰狼的孙子白眼狼，看见穿山甲就不认得了，仿佛穿着一件皮夹克，脖子都缩在领子里面了，小白兔大吃一惊，这是大灰狼祖孙三代合演的苦肉计啊！吓得惊呼一声，不敢再看，紧紧闭门。猫看小白兔如此胆小，只得作罢，等营救老虎回程时，再带它一道离开这个罪恶的地方。
营救行动照原计划进行，两组队伍分道扬镳。穿山甲、老鼠都是从事地下挖洞的动物，久已习惯黑暗视物，练就一双夜眼，黑夜反而给它们做了掩护，蛇裹着狼紧随其后。在一处杂草丛生的密林地方，审问了狼黑监狱的具体方向以及麒麟安排的对黑森林的防守情况，眼镜蛇给狼注射了一针神经毒，麻痹它的神经。
穿山甲道：“狼生性狡黠，万一它撒谎骗我们深入重地怎么办？”
眼镜蛇道：“不怕，我刚只暂时麻痹了狼，如果出现那样的情况，我