涂山，昔日是狐族涂山氏一族之地，但自涂山女娇嫁给大禹王，继而修建了涂山城之后，天下凡狐类十者有九都是前来涂山求仙问道，所有的狐狸都想要修炼成像涂山女娇一样的九尾之体，但大多数狐族来到涂山城不过是为了寻求庇佑罢了。
所以，自此而后，城中慢慢变得狐满为患，当时的狐族族长涂山黎刚开始也只是以为天下狐族都是为了修习涂山的修炼法门，内心还是很高兴的。但后来才发现，很多狐狸根本不通教化，即使有开了灵智的狐狸，但大都懒散习惯了，就连涂山上的归藏学宫都不愿意去，每日都是吃了就睡，醒了就玩，玩累了再睡......周而复始。
涂山黎无奈，只能将长久不能开灵智的狐狸驱逐到了城外后山，而且为了提高狐族的实力，涂山黎与各大氏族商议后决定每年都应举行一次“涂山论道”，以此钻研修习法门和切磋修为，而且能在论道中脱颖而出的狐族都会获得丰厚的奖赏。
一时之间，众野狐都纷纷要加入涂山氏，因为涂山氏出了一个惊才绝艳的九尾天狐——女娇娘娘！
但是涂山黎知道，女娇娘娘天资过人，能达到九尾天狐之体，完全是自身的天赋惊人。说白了，如果涂山没有女娇，那和其他氏族没有什么分别，所以为了平衡各大势力，族长涂山黎便将归附而来的众野狐随机分到各个氏族。
自此而后三百年，涂山城慢慢壮大，而后分成四大氏族，三百年来四大氏族在涂山论道中各有成败。而整个狐族也在第三代族长涂山黎的带领下变得日益增强，其实力在整个东夷都算中上了。但自从三年前涂山黎退隐，将族长之位传给了四代弟子涂山玄桑之后，涂山城四大氏族鼎立的局面，就彻底变了！
成为涂山城的狐族之族长，修为必须要非常高深，但除了自身修为之外，更重要便是可以让四大氏族同时认可的涂山修身九德！德性，在一定程度内就是一个人的慧根了。根浅者，立志尚且都困难，更不要谈炼丹修道了。四代弟子中，涂山玄桑一直遵行当年禹皇所创立的“修身九德”，在门中威望极高！而且在同辈之中，涂山玄桑修为也是颇为不弱，是为数不多已经达到六尾幻狐之体的青年一辈，所以涂山黎便将族长之位传给了涂山玄桑。
但是涂山玄桑成为族长之后，似乎是变了一个人一样，变得目光短浅，为了私欲，肆意扩大本门涂山氏的势力，凡有资质上佳的灵狐，都会揽入自家门下，平庸的便分给剩下的氏族。剩下的三大氏族虽心有不甘，但族长令出不改，自此而后，三大氏族慢慢式微，而之后的“涂山论道”，大放光华的皆是出自涂山氏一族的弟子。
三大氏族心灰意冷，便相继离开了。
最后涂山城里只剩下涂山氏和零零散散的小氏族了。
自此，东夷狐族再也没有往日的辉煌。
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月出东天，习习晚风吹过，一丝凉意侵体而入，但此时内心火热的胡家三兄弟却丝毫不觉，皆是眼中炙热的盯着灵儿怀中的小狐狸。
突然小狐狸从灵儿的怀中挣脱，棕红色的皮毛散发出红色的光芒，继而将狐头变成了一个小女孩的模样！
小女孩眨了眨眼睛，然后开口道：“你们在说什么，我一句都没听明......”
“化形！！！”小女孩话还没有说完，四人直接惊呼！
“今年的涂山论道，我们胡氏一族，似乎有希望了！”秋冥语气中带着狂喜。
“不过，这是怎么回事？”庄熊不自然的看着只有脑袋化形成小女孩，但身子依旧是狐狸的阿蛮，问道。
“应该是灵智开了不久吧，我也是灵智开了两年之后，才能彻底化形”，秋冥说道。