若涟终雨千幽境，
诺比始天万轮界。
羽落梦辛幻虚飘，
初启心声魂回忘。
乐说人示****态，
神言物语中徘徊。
迹台冥痕千上善，
明华由等平义散。
若诺羽初，乐神迹明。
（神说，结）
这是一个神与魔的世界，人类与善魔物共同的世界。然而，善魔物之中，也不乏邪魔物，称之系魔物。公元零年，原属于魔物统治的地区被人类抢夺，魔物被迫退入神魔间，为人类取得领地的一类人，被尊称为，神魔使。神魔使一行人成立神魔际，守护人类的世界。神魔纪，正式开始。人类所处的地方，名为，地球。现世所处，第一次地界。
“诺羽！”一声呼唤突然在一个小男孩耳边响起。“怎么了？”小男孩从桌子上爬起来，说道。只见男孩坐在一间教室里，一身黑白相间的校服，与性别不符的就是那一头垂到肩膀的白粉色长发，以及还朦胧着的粉色瞳孔。一个女孩站在桌旁，盯着男孩，说道：“诺羽！放学了！还不赶紧起来！”女孩同样是那一身校服，只不过裤子换成了黑色的短裙。火红色的长发垂到腰部，最诡异的就是她那樱花状的红色瞳孔。“恩？放学了？”诺羽惊道，睡意还在，但是反应不慢，听到放学了就开始收拾书本。“月樱，你怎么也不早叫我？”诺羽说道。“哼。”月樱微怒道，“谁叫你睡得这么死啊！”“喂喂，讲点道理啊！是谁不让我睡的？”诺羽说道。“快！点！”月樱催促道，“我！饿！了！我要你买吃的！”“是是是，大小姐。”诺羽说道，这会功夫已经整理好了书包，跟着月樱走了出去，其他人看着都是嫉妒。
月樱，原名无相月樱，是九大神魔世家中，无相家的大小姐，不仅学习好，颜值也是高，还是一位神魔使。而那个诺羽（这才是主角），原名千梦诺羽，同样是九大神魔世家中，最强世家的千梦家的少爷，虽然其他地方跟月樱差不多，但是，却从出生开始，没有一点神力。至于为什么他们两个会这样，是因为住在一起，好像都是离家出走的哦！
走在回家的路上，月樱突然问道：“诺羽，一直以来呢，我有个疑问，为什么你会没有神力？”诺羽一惊，说道：“这个啊，我也不知道。”“没有神力的人还真奇怪呢！就算普通人都会有神力。”月樱说道，“不过。”“怎么了？”“你的样子让我很值得怀疑，你承认你是个男生，但是这四处都是女生样子。你该不会是女扮男装吧？”“滚！什么女扮男装！我从小就这样，爷爷说这跟我隐藏的一股力量有关，听爷爷说在我出生的时候，有一个奇异的出现，吸收了那里一片地区的神力。而那个东西有融入了我的身体，但是无论是怎样，都检测不到神力的波动。”诺羽说道。“是么？一直以来都听见你说爷爷，爷爷。你父母在哪？”“不知道。我从小就没有见到过父母，一直以来我就只有爷爷的印象。”
“这样啊！”月樱说道，目光突然被什么吸引过去，“诺羽！你看那个！”月樱突然兴奋起来，指着一个地方。“什么？”顺着她的手指看去，那是一片木丛，一片翠绿，仔细一看，才发现旁边有着一块白色的东西。“那是什么？”诺羽问道。“快走快走！”月樱叫道，兴奋的拉着我跑过去。近处观看，才发现那是一只狐狸，通体的白色，几丝粉色在耳尖与尾尖，看起来就不像流浪的狐狸。“好可爱！”月樱蹲下来抱起那只小狐狸，狐狸的体型跟一只普通的猫差不多大小，很轻易的就被月樱抱起。“好可爱！”月樱叫道，不断抚摸着小狐狸的背部。“诺羽，我们带回去养吧！”月樱说道。“喂，这看着就不像流浪的啊！应该是有主人的吧。”诺羽说道。“啊！”月樱