富含魔力的穆大陆，以内陆最深处为中心，以同心圆的方式被分割成了四块区域。
大陆最外面的一圈被称作“索乐”，这一区域魔力稀薄，由上百个规模不等的村庄和城镇组成，大部分居民是几乎无法使用魔法的普通百姓。从“索乐”向内，是被称作“大山林”的无人区，这是一片未经人踏足的原始区域。而被大山林包围的下一个环形区域叫做“盖拉克斯”，相比大山林，这片土地的魔力更加丰富，由东西南北四个超级大国各占一方。穿过“盖拉克斯”再往内陆深入，就到了整块大陆魔力的根源所在，神明和灵兽居住的“科斯莫斯”。
八月，位于“盖拉克斯”南部的盎格鲁王国正值雨季。绵延不绝的大雨让整个王国都陷入了一种昏昏欲睡的状态，不过此时在盎格鲁的首都——南风城城门外，却仍然聚集了上万人。
他们都是受推荐从大陆各个地区汇聚而来，前来参加王国试炼的人。
“王国试炼”是盎格鲁每七年举办一次、，面向全大陆魔法师的一项选拔活动，目的是筛选出一批资质优秀的魔法师，这些选中的人将会以国家代表的身份，被派遣到“科斯莫斯”，寻找用来为大地补给魔力的“源石”。
对穆大陆上所有的国家或城镇来说，魔力是最重要的能源。土壤本身的魔力总是会逐渐流失，而在“科斯莫斯”内才能采集到的“源石”，则是唯一能够为大地补充魔力的物质。因此不仅只是盎格鲁，处在“盖拉克斯”内的其余三个国家，同样也会定期派人进入“科斯莫斯”，采集足量的“源石”来保证国土魔力的充足。
而对于参加王国试炼的人们来讲，除了成功入选后所带来的名望以及来自盎格鲁官方的嘉奖外，更重要的一点是，在进入“科斯莫斯”期间，采集者所获得的、除“源石”外的的任何物品，都将完全属于其发现者所有。
在“科斯莫斯”内藏匿着数不尽的神器宝物，据说有人曾凭借一块某种法宝的残片就拥有了足以买下一座城镇的财富，也有人在获得某样神秘法器后成为了闻名大陆的大法师。因此对于有资格进入“科斯莫斯＂资格的人来说，这其实是一场千载难逢的寻宝之旅。
入夜后，笼罩在南风城上方的雨云终于散去了。蓝色的月亮明晃晃的挂在夜空中，白天还挤满人的南风城城门外，现在只剩下两个孤单的身影。
那是两个看起来年龄不过二十几岁的少年，其中一人身形微胖，穿着一身印着橡木纹样的袍子。另一人一身黑衣，鼻梁上驾着一幅黑框眼镜，腰上挎着一个巴掌大的黑布腰包。
他们是海曼和雷比斯，来自最外层的“索乐”的一个小镇。两人在南风城外排队等了三天三夜，结果在抵达城门的此刻，却被告知因为他们二人没有携带当地法师协会的推荐信，因此无法进城参加比赛。
“难道你不知道进城需要推荐信么？”雷比斯用手扶了扶眼镜，朝着海曼抱怨道。
后者耸耸肩，将挡在面前高不可攀的城墙上下打量了一番，然后扭头朝着雷比斯使了一个眼色。
两人走到离城门守卫更远一些的地方，偷偷摸摸的商量着应该如何神不知鬼不觉的潜进城内。
这时突然一双手拍在海曼和雷比斯的肩上，正出神讨论着的两人不约而同的惊呼一声，然后闪身躲向一旁。
拍他们肩膀的是一个头上裹着头巾的大胡子男人。
“两位小哥，你们是不是忘带推荐信了？”大胡子拿出两封信在两人面前晃了两下，他十根手指上都佩戴一个银色的戒指，在月光照射下显得格外晃眼，“我有多出的两封法师协会的推荐信。”
海曼和雷比斯不约而同的看向大胡子手中的信封。