三人一路疾行，两日后，返回咸阳，与始皇细说几日所见奇闻怪事，十二金色巨人正是天神降世，目的是为了驱逐异魔，而异魔最有可能就是村民口中所称的“仙医”。
始皇不信天神之说，盖聂与马灵儿便出示所得宝物，但并未说明是通天教主所传，只含糊说是天神所赠。
始皇见了宝物，有些将信将疑，开口言道：“天下方定，我还有很多事情，即是仙医说东海相见，你等可替朕再往东海一趟！”
卢生与盖聂领命，马灵儿一心只想研习敕令真言，降服将臣，不愿前往，始皇也不强求，还赏赐三人各千金，并命工匠铸巨人像，以谢神灵。
不多时，况中棠也回告复命，与卢生三人所说不差，始皇心中更加犹疑，暗道：“朕方定天下，即现异魔与天神，其中莫不是有什么关联？”一念到此，始皇命人取出史籍，开始研读。
按照史籍记载，第一个平定天下的是黄帝，名轩辕，姓公孙，后改为姬姓，故称姬轩辕。
当时的天下共主，是发明农耕和医药的神农氏，但已经衰落。所以各部落之间爆发战争，相互征伐，弱小的部落逐渐被兼并，而神农氏的首领炎帝没有制止。使得天下被七个强大的部落瓜分，分别是黄帝率领的轩辕部落，炎帝率领的神农部落，蚩尤率领的九黎部落，以及三苗部落、东夷部落，还有北边的夸父部落和西边的鬼方部落。
始皇读到这里，联想到自己平定天下以前，也是周室衰败，七国相争，暗叹和自己和轩辕皇帝的遭遇还真有些相像呢！难道是历史重演？不禁想继续看看黄帝是如何一统天下的，并暗自对比起来。
黄帝其人，少年时思维敏捷，青年时敦厚能干，成年后聪明坚毅，所以十五岁就被群民拥戴当上轩辕部落酋长。
黄帝之前，所有部落的土地都是无主之物，民众常常因为争夺发生内斗。
黄帝即位酋长后，以步丈亩，防止了轩辕部落的内部争端，又将全国土地重新划分，将农田划成“井”字，中间一块为“公亩”，归政府所有，四周八块为“私田”，由八家合种，收获缴政府，还穿土凿井。对农田实行耕作制，及时播种百谷，发明杵臼，开辟园、圃，种植果木蔬菜，种桑养蚕，饲养兽禽，进行放牧，几年后轩辕部落便衣食丰足。
人民的温饱问题解决后，黄帝便抽调多余的精壮，修武练兵，征讨那些恃强欺弱的部族，许多小部落纷纷响应，有些直接归附，黄帝的声望越来越高，部落也逐渐壮大。
始皇感叹：“英雄所见略同！朕即位之初，也是先平内乱，然后休养生息！”
神农氏看到黄帝部落的发展，感到威胁，炎帝便率领部众与黄帝在阪泉会战。
此时的炎帝还是名义上的天下共主，所以黄帝没有下令进攻，而是约炎帝相谈，两人谈了三天三夜，最终达成联盟。
之后，蚩尤带领兄弟八十一人，这八十一人全都是兽身人面，铜头铁额，不含五谷，只吃河石，且能飞空走险，并制造刀弩杖戟，率领无比彪悍的九黎部落攻打黄帝。
黄帝遂顺民意，征召各路诸侯兵马讨伐蚩尤。蚩尤凭借妖术，多方变幻，呼风唤雨，吹烟喷雾，黄帝历经九战十五旬，也未能打败蚩尤，只好退兵。
为此，黄帝忧心仲仲，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。
日有所思夜有所梦，一天夜里，黄帝梦见大风吹走了天下的尘垢，有一个人手执千钧之弩驱羊数万群。
醒来后，心觉奇怪。暗自揣摩：“风，号令而为主；垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗?千钧之弩，是希望为能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人