黄昏王苍力，明月姬明月公主，宰相子纯，华旭牟都清楚，那是黄昏王朝的历史。
完美历1038年嗜血王苍力驾崩之后，太子苍伯寒也在三日后暴病而亡。带有苍力嫡系血脉的人，就只剩下次女明月姬和三子苍仲明。黄昏王朝的重臣们因此而分裂成两个派系：前宰相任天风及其长子任冰，成为拥立明月姬的明月派领袖；现任宰相子纯与后来被称为“七曜大臣”的七名文官武将，则是拥立苍仲明的仲明派领袖。
虽然明月姬当时还未成年，但却有一种仿佛能吸引所有男人的魔性之美，明月派的年轻名将任冰也对其神魂颠倒，因此成为了明月姬的未婚夫。
明月派和仲明派两大势力，围绕着王位继承权而展开了激烈的权力斗争，最终引发了长达两年的血腥内战。
最终明月派的军队被仲明派的白龙将重云击溃，任冰被重云亲手斩杀，任天风自刎而死。失去总帅的明月派残党，不得不向仲明派全面臣服；相对的，宰相子纯和七曜大臣则对明月派残党保证明月姬的生命安全。
嗜血王苍力的御前亲卫“九十九白袍队”，在这场内战中始终保持着中立。此时便作为和谈的中间人，担负起保护和看守明月姬的任务。
就这样，明月姬在荒凉的沙之塔中度过了四年的幽禁岁月。直到完美历1043年黄昏军团在赤河原合战惨败，羽人国王翼云扬率领百万联军向黄昏之城进军的时刻，明月姬的名字才再度出现在历史舞台上。
为了解救王朝危局，宰相子纯决定打开嗜血王陵密室的封印，取出神秘的黄金面具。为此，必须用王族之血来破除封印上的血之羁绊。除了国王苍仲明之外，唯一有资格成为血之羁绊祭品的人，就只有明月姬。子纯和七曜大臣于是派遣白龙将重云前往沙之塔，消灭九十九白袍队，把明月姬带往王陵献祭。
然而，在独自全歼九十九白袍队之后，重云却和明月姬双双失踪了。
有一种说法，认为重云一直都恋慕明月姬，不忍杀死她，就此带她逃走隐居；另一种说法，则认为明月姬继承了父亲嗜血王的魔性血统，拥有妖邪的媚惑力，本来是前去刺杀她的重云被她所引诱，反而成了她的忠实奴仆，保护她逃离了沙之塔。
宰相子纯派遣了许多人搜索失踪的明月姬，有人报告说在王陵附近发现了明月姬和重云的踪影。子纯亲自带领军队进入王陵禁地，没有找到明月姬，但却发现了一件恐怖的事情：王陵密室的封印已经被破除，而藏放在密室内的嗜血王苍力之尸体、以及神秘的黄金面具，全都不见了。
不久之后，那场被称为“黄昏城陨落”的巨大灾难便降临了，与黄昏王朝有关的一切都被毁灭抹杀。围绕着明月姬发生的一系列诡异事件，也从此变成了无人知晓真相的千古谜团……
完美历960年人羽战争进入白热状态，双方都有过多的消耗，两方都不敢轻举妄动。
完美历966年羽族风帝年老死去，由嫡系达兰王子继承王位。
完美历967年人族景帝猝死。
完美历同年人族轩帝即位，年馑25岁，施暴政。
完美历973年黄昏帝国的开国者苍力出世。
他因在机缘巧合下得到未知的黄金面具之力，迅速的建立起属于自己的国家。
完美历1000年，大陆西方闪电般崛起了一个人族国家，这个国家因位于西方日落之地而得名，被称为日落之国，也叫黄昏国。
当时正值人羽两族千年大战的时期，在残忍嗜血的国王苍力的带领下，黄昏国东征西讨、南伐北战，吞并了周边大小十数个国家。这些国家中，与人族为敌的羽族国自然遭到屠戮和践踏，