一日，国王烦闷至极，独自到后山溜达。突然，他发现经雨水冲刷的地面露出一块刻满奇怪符号的石碑。他把石碑掀开，发现下面是一个小密室，有一道金光从里面射出，再仔细一看，原来里面放着一个散发金光的瓶子。他把瓶子取了出来，发现瓶子上面刻有奇怪的符号，怎么看也看不懂，便好奇地把盖子打开。
突然，一股黑气从里面钻出来，在天地间狂窜，然后在空中缭绕翻滚。它越滚越大，变成巨大的黑云，将整个天空遮蔽住，霎时间，天都阴沉下来。接着，狂风大作、飞沙走石。过了一会，这股黑云开始浓缩，变成了一个巨大的云魔。
云魔在空中狂笑：“哈哈……我出来啦，终于出来啦！”
国王被吓得呆若木鸡，面如土灰，一动也不敢动。
云魔对国王说：“可是你救了我？”
国王问：“你……你是谁？”
云魔说：“我是魔王！”
国王害怕得发抖，说不出话来。
云魔问：“你怎么知道我在这里？”
国王道：“我……我无意间发现这瓶子，就打开了！”
云魔道：“你无意中救的我！看来，这是你我的缘分。你救了我，我不会害你，我还要报答你！”
国王问：“报答？”
云魔说：“我被封在瓶子里三千年了，我发过誓，谁救我出来我就为他服务三年！”
国王问：“服务三年？”
云魔说：“是的，我为你服务三年。”
国王说：“不……不用了。我是国王，不缺伺候我的人。”
云魔说：“我有无边的智慧和法力，可以飞天遁地、变化无形、洞察人心。”
国王怯怯地问：“我外有强敌，内有奸佞，江山社稷有隐忧……你，你可以帮我？”
云魔说：“当然！”
国王大喜，但仍然有些担心：“我如何能相信你？”
云魔说：“我立过誓，绝不会背叛诺言。你不妨说一件你最担忧的事，我帮你试试看。”
国王心头一震，说道：“我正有一件忧心事，几个月以来，让我吃不香、睡不着。”
云魔道：“你说吧。”
国王说：“我怀疑有权臣不忠，可又无法查证，因此忧心如焚。”
云魔道：“这好办，我有一把魔镜，透过它。你可以看到你想看见的人。”
说罢，云魔掏出一把魔镜，递给国王。国王果然在镜子里看见自己想看见的人——王后正在花园赏花；小王子正在玩耍；刘公公正在教训小奴才；靖王爷正在训导部下；雍王正在品茶；左常正在扣他的脚板……
国王大喜，有了此魔镜，就可以洞察臣民的动向，若再获得此魔王的力量，就再也不用担心臣民谋反了。
国王问：“你说要为我服务三年吗？”
云魔说：“是的，我说话算数。”
国王问：“我需要你时，怎么找你？”
云魔答道：“你不用担心，我可以变化成人，跟在你身边。”
说完，云魔迅速凝缩，顷刻间化身为一老者，站立在国王面前。
国王大觉神奇，惊叹说：“你能变化为人，太不可思议了。若得你之力，我就谁也不用怕了。”
云魔如常人，向国王行礼道：“陛下，老夫有礼了！”
国王顿觉亲近了许多，应声说：“好……这样吧，我聘你为国师，为期三年。你就可以名正言顺在我身边，省得臣子们怀疑非议。”
云魔点头