1922年，法国探险队深入云南横断山区，勘探地质和动植物。所到之处都是茂密的原始森林，古树参天，人迹罕至。
探险队穿过山涧一路向前，突然发现有一苗民匆匆穿行在林间，手中举着一把小黄旗，样子鬼鬼祟祟，又像是在躲避什么。
探险队以为是当地土著，就把他拦下问路。
苗民看到他们很惊讶，说自己是苗族鬼师，特来此地开会，时间紧迫不能细谈，匆匆告辞去了。
探险队感到奇怪，荒山野岭开什么会呢？于是跟在苗民后面，想去看个究竟。
苗民低头疾行，速度很快，比跑步慢不了多少，探险队费了好大力气才跟上。
一路翻山越岭往西行走，途中也没有看到什么特别的东西，只是觉得总有人在耳边窃窃私语，声音忽远忽近，但始终听不清到底在讲些什么。
探险队一直跟了两天两夜，也不见苗民停下来吃点东西，这才觉得有些不同寻常。
正当他们考虑要不要继续跟下去的时候，突然看见苗民走进了一个山谷。
谷中植被茂密，林阴深处有一山洞，苗民站在洞口往外摇旗呐喊，那样子像是叫他们快跟上去。
但是法国人害怕，没有一个人敢上前。
苗民又喊了几声，转身走进黑漆漆的洞中，等法国人回过神来再看时，那个洞口已经消失不见了。
就在这时候，天空突然毫无征兆的下起暴雨。
霎时间，雷声隆隆、电光闪闪，洪水般的暴雨倾盆而至，像是山洪将要爆发的前奏。
雨帘连绵千里，如同一张巨大的瀑布，暴雨拍地打在地面上，激起一层厚厚的水雾，雾中人影晃动，若隐若现，仿佛有千万人穿行其间。
法国人看见，雨雾中的这些人排成数列，脖子被一根根铁丝串连在一起，脚踝被绑在手臂粗的铁链上。
他们每走一步，除了铁链相互撞击的声音之外，还要从嗓子里发出一阵奇怪的哀鸣。
霎时间，脚链声和凄惨的哀鸣声混合在一起，凄凄惨惨、悲悲切切，一遍遍回荡在山谷之中，久久不去。仿佛千军万马正在厮杀，又如无尽的暴鬼从炼狱中涌出，这世界末日一般的景象，吓得探险队瑟瑟发抖，不知进退。
不知过了多久，那声音才逐渐消退，浓雾也慢慢散去，倾盆大雨骤然而止，天空重新拨云见日。阳光照到山谷里，谷中恢复了之前和谐宁静的景象。
就在这时候，法国人惊奇的发现，刚才的那个洞口竟然再次出现，而苗民，正站在洞的中间。
法国人赶紧跑上去问刚才发现了什么事情，怎么如同人间地狱一般的景象。
苗民松了一口气，说自己从贵州带来九九八十一个亡魂参加云南大会，不想途中遇见了观音大士的庙，亡魂不敢前进，只好绕路而行，耽误了许多时间，苗疆十八路就差自己，险些迟到了。
法国人听了，都替他松一口气，又想起原来自己这几天都在和亡灵作伴，真是一次奇妙的经历，更有甚者已经拿出本子，准备记录下来。
然而这时，苗民却吞吞吐吐的说：“虽然时间是赶上了，不过因为天黑路滑，半路走丢了三个年纪大的，所以……”
法国人感到不妙，笑容僵在脸上，等他把话讲完。
苗民很不好意思的继续说：“只是暂时借了你们中的两人一马去补上，算下时辰，现在应该已经在奈何桥上排好队了，可能会被认出来，希望你们不要见意。”
说罢，苗民立刻消失不见。
......
半个月后，探险队考