带着关羽等人来到江边，只见诸葛亮已在舟中。刘备大喜，本来已经放弃见诸葛亮了，没想到在这里见到了。
诸葛亮道：“主公知道今日情况的危险吗？”
刘备愕然：“不知道，怎么回事？”
诸葛亮道：“若没有云长，主公就要被周郎所害了。”
刘备这才省悟过来，便请孔明同回樊口。
诸葛亮道：“亮虽居虎口，安如泰山。如今主公收拾船只军马，以备随时可用。以十一月二十甲子日后为期，可让子龙驾小舟来南岸边等候。切勿有误！”
刘备追问这样安排的用意。诸葛亮自然不会泄露机密，于是卖弄关子道：“但看东南风起，亮必还矣。”
刘备想要打破砂锅问到底时，诸葛亮催促刘备快点开船离开，说完话就自己离开了。刘备和关羽及从人开船，走了数里，忽然看到上流来了五六十只船。船头上一员大将，横矛而立，正是张飞。因担心刘备出事，关羽独力难支，所以特地前来接应，于是三人一同回寨。
却说周瑜送了玄德，回至寨中，鲁肃问道：“你既然已经引诱玄德到这里了，为何又不下手？”
周瑜道：“关云长，当世之虎将也，和刘备行坐相随，我若继续下手，他必先杀我。”
就在此时，忽然有士卒来报，曹操派遣使者送信来。周瑜让使者进来。使者呈上信，信封上写着：“汉大丞相付周都督开拆。”
周瑜大怒，两信都不拆开来看，直接将信扯碎，掷于地下，叫士兵斩来使。
鲁肃连忙劝道：“两国相争，不斩来使。”
周瑜根本不听：“斩使以示威！”
遂斩使者，将首级让使者的随从带回去，随后下令，让甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，周瑜亲自带领部领诸将接应。翌日四更造饭，五更开船，鸣鼓呐喊而进。
曹操得知周瑜毁信斩使，勃然大怒，便唤来蔡瑁、张允等一班荆州降将为前部，曹操自为后军，催督战船，到三江口。只见东吴船只，蔽江而来。为首一员大将，坐在船头上大呼曰：“吾乃甘宁也！谁敢来与我决战？”
蔡瑁令弟蔡壎前进。两船将近，甘宁弯弓搭箭，向蔡壎射来，蔡壎应弦而倒，倒地毙命。甘宁率领船队冲击曹操的水军，万弩齐发。曹军抵挡不住。右边蒋钦，左边韩当，直冲入曹军队中。曹军大半是青、徐之兵，不习水战，大江面上，战船一摆，立脚不住。甘宁等三路战船，纵横水面。周瑜又催船助战。曹军死伤惨重，从巳时直杀到未时。周瑜虽然占了便宜，但担心寡不敌众，遂下令鸣金，收船回寨。
(本章完)