桓老巢柳城。
8月，曹军进至离柳城不足二百里时，乌桓才发现，蹋顿与袁尚、袁熙等人率数万骑兵迎击。二军相遇，当时曹军辎重在后，将士数量较少，而乌桓军军势强盛。曹操登高瞭望，见乌桓军虽多，但阵势不整，遂命大将张辽为前锋，乘乌桓军阵稍动之机，向乌桓军发动猛攻。乌桓军大乱，曹军阵斩蹋顿，大获全胜，胡、汉降者二十余万，袁尚等人逃奔割据平州的公孙康。
袁熙、袁尚和数千骑兵逃往辽东，公孙康恐袁熙、袁尚鸠夺鹊巢，又见曹操无进军之意，于是将二人斩杀。
9月，公孙康斩袁尚、袁熙，将首级送予曹操。公孙康乃辽东太守公孙度长子。公孙度死后，任辽东太守。
趁曹操北攻之际，孙权西攻黄祖，掠夺民眾将之迁徙到自己的领地。
也是这一年，刘备的情况终于发生了变化，占据新野的刘备，带着大将关羽、张飞，三次到南阳拜访诸葛亮。前两次都没见到诸葛亮，第三次终于相见。谈话中，诸葛亮为刘备分析了天下形势，提出先取荆州为家，再取益州成鼎足之势，继而图取中原的战略构想，这就是著名的《隆中对》，亦可以说是“三分天下”之计最早的起源。三顾茅庐之后，诸葛亮出山成为刘备的军师。
曹操、刘备、孙权的势力都开始越发强盛，与此同时，智弦的青州却因为智弦对士族的压制，以及士族的野望，开始出现大量士族的迁徙，使得青州开始越来越虚弱。面对如今这青州，曹操虎视眈眈，不过青州的军队依然还在，曹操暂时放弃了对青州的攻略。
眨眼又是一年的冬天，智弦正研究自己的次元空间，想着如何进一步扩大自己的空间之时，一个人前来拜访智弦，正是刘铉，智弦曾经的书童！
(本章完)