欲战不得，攻又不能，陷入绝境，其势必离散，然后我们选精锐之士，攻占其要害，就可以击破这些黄巾军了。”
刘岱自负，不采纳鲍信的提议，带兵与黄巾军作战，此战刘岱大败，刘岱也战死沙场。
陈宫对曹操建议，“兖州今无主，而王命断绝，请让属下去兖州中游说，让主公继任兖州，以此为资本收服天下，此霸王之业也。”
曹操应允，陈宫于是往兖州游说治中、别驾等兖州中的主要将官，鲍信等人也信服曹操，极力促成此事，于是鲍信和州吏万潜等至东郡迎曹操领兖州牧。曹操于是进兵攻打黄巾，曹操带着步骑千馀人，巡视战场，和黄巾军短兵相接，初战不利，战死数百人，鲍信也被杀，败退而回。黄巾军于是乘胜追击，接连几战皆胜，打的曹操一败再败。
这些黄巾军都是战场老兵了，兵卒精悍，而曹操麾下却是旧兵少，新兵多，训练不足，接连几场战败，举军皆惧，士气低落。于是曹操被甲婴胄，亲自巡视将士，明劝赏罚，鼓舞士气，三军这才恢复士气。随后曹操设计计谋，将黄巾军打败了几场。
黄巾贼于是写信给曹操，“昔在济南，毁坏神坛，其道乃与中黄太乙同，似若知道，今更迷惑。汉行已尽，黄家当立。天之大运，非君才力所能存也。”
信中提到，曹操过去做济南相时毁坏神坛，曹操的所作所为，黄巾军认为和他们的“中黄太乙道”相合。因为黄巾军只敬皇帝和老子，“不奉他神”，对于其他的神鬼祠庙一律禁毁。黄巾军把曹操当成“同道”，并幻想劝说曹操不要“迷惑”，不要和黄巾军为敌。
曹操这时将计就计，便对正处于补给困难的黄巾军“数开示降路”进行诱降。他们一边交战，一边谈判，经过好几个月的酝酿，终于在192年冬天，这一支强大的青州黄巾军接受了曹操的收编。黄巾军三十万，随军男女百余万口，曹操选拔精锐，重加编制，号称“青州兵”。
(本章完)